a股液冷 美东时间周三（8月26日）美股盘后，英伟达将公布2027财年第二季度财报。随着此前英伟达宣布上调搭载其AI芯片的服务器价格超15%，市场关注焦点已经从业绩本身转向新一代Rubin架构的放量节奏以及与OpenAI协议的会计处理方式。

作为英伟达Rubin服务器内高业绩弹性的液冷、散热环节展开强修复，英维克、康盛股份、金富科技、佳力图等多股涨停，进而带动金刚石散热方向也展开补涨动作。

除去英伟达Rubin服务器带动的业绩弹性预期外，此前我国首部数据中心冷板式液冷系统技术规范国家标准正式获批发布，一些深度绑定海外半导体头部企业和台系散热厂商已经实现产能放量和新增产能落地企业也有望率先受益国标实施后的国内需求。

而受益MPO需求激增的保偏光纤方向近期表现也远强于其余光通信方向，但除去长盈通长阳反包继续刷新反弹高点外，长飞光纤A股涨幅远落后于其H股。此外光芯片、PCB等环节，领涨个股同样多以板块内小市值个股为主，当前AI硬件端的筹码结构和市场流动性仍不支持板块整体性修复。