8月28日｜A股人气热股前201、昊华科技｜PTFE、电子特气亮点：氟化工龙头，PTFE、半导体特气国产替代，适配AI服务器基材半年报：归母净利润9.01亿元，同比+39.8%2、亨通光电｜光纤、CPO、海缆亮点：海缆+高速光纤双龙头，海外订单充足，算力海风双受益半年报：归母净利润31.2亿元，同比+93.38%3、杭电股份｜光纤、AI铜箔亮点：布局光纤预制棒、高频电子铜箔，定增扩产算力新材料半年报：归母净利润3.93亿元，同比+938.67%4、德明利｜存储主控芯片亮点：存储周期回暖，主控切入边缘算力，分红意愿较强半年报：盈利修复，推出高分红方案5、青山纸业｜林地、AIDC预期亮点：林地资源储备，市场预期算力园区建设，低价弹性大半年报：微利，暂无算力业务收益6、云南锗业｜金属锗、光通信材料亮点：国内锗全产业链，光模块、红外核心稀缺原料半年报：归母净利润7426.99万元，同比+235.31%7、沃特股份｜PTFE、LCP基材亮点：高频高分子材料，逐步导入AI服务器供应链半年报：新材料尚处客户导入，暂未大规模贡献利润8、金健米业｜粮油农业亮点：粮油加工流通，受益农产品周期半年报：小幅亏损，主业毛利偏低9、百花医药｜青蒿素、CRO亮点：医药流通+CRO，青蒿素题材半年报：利润体量偏小，CRO占比低10、风华高科｜MLCC被动元器件亮点：国内MLCC龙头，AI硬件拉动高端电容需求半年报：归母净利润2.9亿元，同比+74.01%11、通鼎互联｜光纤光缆、FAU亮点：老牌光纤厂商，高速光纤技术储备，估值低位半年报：亏损收窄，光纤量价回暖12、长飞光纤｜光纤预制棒、海缆亮点：全球光纤龙头，海外业务占比高半年报：预告净利润24‑30亿元，同比+711%~914%13、中际旭创｜光模块CPO亮点：全球光模块龙头，深度绑定海外云厂商半年报：营收利润维持高速增长，订单饱满14、天孚通信｜光器件、光引擎亮点：光模块上游零部件龙头，1.6T产品逐步交付半年报：业绩稳健，毛利率维持高位15、宇树科技‑W｜人形机器人亮点：人形机器人技术领先，商业化早期、成长空间大半年报：高研发投入，尚未大规模盈利16、楚天龙｜数字身份、安全硬件亮点：智能卡、数字人民币硬件载体，资质齐全半年报：数字人民币业务暂未贡献大额利润17、哈药股份｜OTC医药消费亮点：老牌药企，OTC品牌与线下渠道完善半年报：营收平稳，增速平缓18、深中华A｜黄金首饰亮点：黄金首饰加工销售，受益黄金消费景气半年报：利润体量偏小，随金价波动19、中天科技｜海缆、光纤、储能亮点：多赛道均衡布局，海风、算力、储能共振半年报：营收净利润同比稳步增长20、神奇制药｜中药、医药商业亮点：中成药批文齐全，医药流通网络完善半年报：流通营收占比高，业绩弹性偏弱盘面小结主线①算力硬件（光纤‑CPO‑PTFE‑MLCC），资金由光模块向上游材料扩散；主线②医药情绪回暖，多数为题材驱动；支线③农业、贵金属，避险轮动。⚠️信息仅供参考，不构成投资建议。