半导体行业分化明显，国产芯片突破加速，但海外原厂产能紧张、涨价持续。AI、工业、车规类芯片需求火爆，交期拉长，现货紧张；普通消费类芯片库存充足，价格平稳。代工厂需关注国产替代风险，提前备选方案，确保交付和利润。
