下午重点关注板块

1、AI应用/传媒上午全场最强主线，AI短剧、影视爆发，芒果、中文20cm涨停，板块主力净流入超132亿。受AIGC剧集定档催化，资金从算力硬件向应用端切换。午后观察龙头封板强度，留意资金向AI游戏、AI语料扩散。

2、半导体/电子元件覆铜板、MLCC、射频芯片陆续上调价格，涨价逻辑进入兑现阶段。上午板块震荡分化，下午重点看PCB、存储、功率器件，避开大幅高开个股。

3、液冷服务器算力高景气赛道，产线饱满，CDU订单排到年底。荣亿精密、海鸥股份强势，午后看板块能否持续放量。

4、创新药/医药新版基药目录落地，利好创新药。上午板块走弱资金流出，观察午后低位回流抄底机会。

5、大消费机构消费论坛催化，叠加国庆旺季预期，9月存在风格切换预期，关注资金轮动承接情况。