0903 股票信息早知道一、地缘军贸驱动：中东局势紧张，战机出口传出消息，机构预判国内军贸订单集中落地，核心标的估值处于低位。核心标的：中航西飞：国内航空主机厂商，军机外贸产品线齐全内蒙一机：陆军外贸装备龙头，VT-4坦克海外大额订单相关标的：整机：洪都航空、中航成飞、中航沈飞、航天彩虹无人机：国科军工雷达：航天南湖、国睿科技反无人：锐科激光、六九一二红外：睿创微纳、国科天成、高德红外北交所：展恒科技、成电光信、通易航天、富士达、民士达、优机股份二、高纯红磷驱动：上游高纯红磷海外断供，国内产能有限，行业供给紧缺，磷化铟衬底刚需原料。核心标的：兴发集团：电子级红磷研发取得进展兴福电子：攻关6N高纯红磷相关标的：至纯科技、实朴检测、光智科技三、电网（特高压）驱动：十五五电力建设规划落地，特高压等工程提速。核心标的：太阳电缆：高压线缆、海缆产品风范股份：特高压铁塔龙头输电相关：平高电气、许继电气、永福股份、金利华电变电相关：国电南自、国电南瑞、特变电工四、大涨标的逻辑1. 金帝股份：布局存储芯片液冷板，AI芯片功耗激增，液冷刚需，公司扩产液冷组件2. 云南旅游：中秋、国庆长假临近，假期出行预期+文旅刺激政策预期3. 雪人集团：数据中心制冷业务增长，算力液冷订单饱满，氦气压缩机技术领先4. 大位科技：大厂定制化数据中心，算力基础设施扶持政策，大额IDC订单落地5. 力鼎光电：无人机镜头供应商，全球军用无人机景气上行，海外营收占比较高6. 维琪科技：化妆品多肽原料龙头，促消费政策出台，美妆原料景气回暖五、其他板块1. 干散货运输：BDI指数大涨，铁矿石、粮食货运需求提升相关：国航远洋、招商轮船、海通发展、凤凰航运2. 地热：谷歌签署地热能源采购大单，美股地热标的大涨相关：京能热力、石化机械、开山股份、设研院、美能能源3. 戴尔AI服务器：戴尔上调全年营收与AI服务器业绩指引，外资上调目标价相关：新亚电子、春秋电子、华通线缆4. 防汛：台风将至，华南多地暴雨，防汛物资需求提升相关：南方泵业、大元泵业、青龙管业、顺控发展5. 旅游：中秋国庆长假拉长，酒店预定量快速走高相关：云南旅游、陕西旅游、西域旅游、张家界6. 镍：印尼干旱，镍冶炼厂限水，产能预计大幅缩减相关：华友钴业、格林美、中伟股份7. 多模态AI：World Labs发布全新多模态大模型，支持生成3D场景相关：当虹科技、昆仑万维、万兴科技、柏楚电子、众诚科技六、明日前瞻个股- 北京科锐：子公司中标泰国IDC冷源模块订单- 兴瑞科技：与臻驱科技达成战略合作，布局机器人零部件- 光线传媒：推进3A级游戏项目，打造头部IP- 陕西旅游：新增互动体验类文旅项目- 博纳影业：AI动画电影《三星堆：未来往事》即将上映股票信息早知道