英伟达Q2营收962亿大超预期，但X平台最有名的AI分析师Serenity说了句扎心的话：&34;5万亿市值了，超额收益不在英伟达本身，在供应链它离不开的三个卡点。&34;三个方向：- CPO：英伟达各砸20亿锁产能- 存储：承诺从1190亿跳到2790亿- 800V：英伟达把供电架构从54V升到800V2025年有人嘲笑光子学是泡沫，一年后LITE涨678%，AXTI涨3844%。当潮水方向确定，聪明的做法不是追浪花，而是站在它必经的窄口上。英伟达 AI算力 英伟达财报$英伟达(NVDA)$ $SK海力士每日2倍做多(SK)$