美股科技调整到位后率先开启了反击，看点全集中在存储芯片和光通信：存储芯片方向继续由闪迪领涨，闪迪做的是企业级SSD、企业刚需接受涨价能力强；消费电子端美光科技和西部数据稍微落后，但美光科技和海力士拼的是HBM。光通信方面龙头英伟达冲高回落，无碍磷化铟龙头AXT、康宁、应用光电和Coherent的大阳线反击，AXT依旧最活跃。三千的粗浅判断是：今年不会加息、美债也没有危机。A股完全被美股预期管理给迷瞪了、自嗨呢！