美存储芯片光通信集体暴涨隔夜美股出现很割裂的一幕。大盘整体承压收跌，科技巨头多数回调，但是存储芯片、光通信两大AI硬件赛道逆势集体爆发，走出独立行情。盘面数据：闪迪大涨接近12%，美光、SK海力士、西部数据同步拉升；光通信这边迈威尔、Coherent、康宁等集体走高，费城半导体指数大涨超3%。为啥大盘跌，这两个板块反而疯涨？简单说，资金从大盘权重出逃，扎堆涌入算力基建硬件端。AI服务器对HBM存储、高速光模块需求居高不下，存储行业周期反转，产品涨价，订单排期饱满；光通信受益800G、1.6T迭代以及CPO推进，产业基本面有支撑 。市场现在分歧也很大：一部分人觉得AI硬件新一轮行情确认；也有观点提醒，短期涨幅过快，估值抬升之后回调风险同样不能忽视，不要盲目追高。美股的异动，也会影响A股存储、光模块板块的情绪，后续盘面可以重点观察资金会不会顺着这条主线传导过来。美股 光通信 ⚠️风险提示：以上仅为行情客观复盘，不构成任何投资建议。