赛道回调进行时，理性分辨风险与机会

2026年9月5日星期六丨

事件驱动日历：锂电、半导体设备标的连续多日资金流出，短期规避下跌惯性，以长线视角评估基本面成色。恩捷股份002815，连续流出10天，涨幅‑3.79%，累计主力净流入‑5.95亿。短期锂电隔膜板块资金持续减仓。湿法隔膜全球龙头。短线仍存在调整压力。海外动力电池市场扩张，中长期成长空间充足。和辉光电688538，连续流出10天，涨幅0.00%，累计主力净流入‑1.03亿。短期OLED面板板块资金流出，股价横盘。AMOLED面板制造厂商。短线缺少向上动能。VR、车载显示需求回暖，中长期景气有望修复。协昌科技301418，连续流出10天，涨幅‑0.88%，累计主力净流入‑1325.49万。短期运动控制器板块热度回落。工业运动控制芯片厂商。短线震荡运行。智能制造升级浪潮，中长期赛道前景向好。伟创电气688698，连续流出10天，涨幅‑1.72%，累计主力净流入‑6130.29万。短期工控变频板块资金兑现离场。变频器与伺服系统供应商。短线偏弱。国产工控替代不断加速，中长期成长路径清晰。艾罗能源688717，连续流出10天，涨幅0.13%，累计主力净流入‑1.62亿。短期储能逆变器板块走势抗跌，资金小幅流出。户用储能系统供应商。短线震荡。海外储能需求维持高位，中长期业绩具备韧性。中原内配002448，连续流出9天，涨幅‑0.93%，累计主力净流入‑6977.56万。短期内燃机零部件板块资金流出。气缸套全球龙头。短线区间震荡。非道路机械需求回暖，中长期经营有望改善。中国通号688009，连续流出9天，涨幅1.02%，累计主力净流入‑6027.41万。短期轨道交通板块逆势走强，资金小幅撤离。轨交控制系统龙头。短线走势偏强。高铁、城轨建设稳步推进，中长期价值稳健。京源环保688096，连续流出9天，涨幅3.28%，累计主力净流入‑6734.47万。短期工业水处理板块走势强劲。工业废水处理服务商。短线爆发力较强。环保投资持续加码，中长期景气向上。

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