深度股弹！

周五指数冲高回落，放量下跌，市场分歧加大、抛压挺重。电子行业净流出247.90亿、半导体净流出157.56亿，浪潮信息、兆易创新、紫光股份、长电科技等算力/半导体龙头集体大跌，算力硬件退潮趋势明显。

高标龙版传媒，纯情绪炒作，公司收上交所监管函，并澄清AI视频营收占比不足0.01%，仍强势5连板。纯题材情绪驱动，高位断板风险极大，国芳集团、集泰股份断板直接跌停，高标股分化剧烈，追高需极度谨慎。封板率仅46.2%，继续萎缩，市场情绪仍在退潮区，赚钱效应集中在少数主线个股。市场主力全天净流出328.09亿，资金持续撤离，缺乏增量资金支撑。

周一关注

AI应用传媒，龙版传媒，能否晋级6板，监管函+澄清AI营收占比不足后情绪能否延续。中国出版、易点天下、天娱数科、芒果超媒、蓝色光标等资金修复的续航能力。

猪肉/养殖，新希望、天邦食品、牧原股份、温氏股份能否扩散，猪周期反转逻辑的发酵强度、持续性。

半导体/电子，能否止跌企稳，电子单日失血247.90亿后，算力硬件能否止跌，决定科技方向能否企稳。

跨境支付/数字货币，看接力强度，楚天龙、翠微股份、四方精创、易点天下的周一溢价与板块扩散。

国防军工/航海装备，外围避险，中国船舶领涨，特大单净流入20亿居全市场第一，军工避险+船舶景气度催化，中航高科，中航沈飞，航天晨光，北化股份，国瑞科技，高盟新材等很多军工趋势上行，中船科技，中船系＋中字头，位置更低，中长线潜伏性低吸，博弈超跌反弹。