9月5日｜晚间A股上市公司公告速递 + 游资重点看点一、上市公司公告1、杭氧股份：电子特气布局路线清晰，后续将通过并购、引进专业团队等方式加快拓展相关业务。2、杰瑞股份：斩获燃气轮机发电设备订单，金额14.65亿美元，计划2027年分批交付。3、华工科技：旗下华工正源100G SFP112光模块，即将亮相CIOE 2026展会。4、伟星股份：中长期来看，服饰辅料行业集中度有望持续提升。5、长盈精密：上半年人形机器人零组件交付约86万件，交付量已经超过去年全年。6、徐工机械：判断2026年及未来较长周期，公司毛利率有望逐年抬升。二、游资看点1、家电板块：二季度行业需求偏弱，白电、厨电、小家电盈利受成本、汇兑、高基数压制，整体仍在筑底；黑电海外景气延续，龙头依靠渠道、产品升级改善经营，上游零部件凭借份额扩张、新业务保持韧性。后续随着基数回落、面板降价、汇率与成本扰动缓解，盈利存在修复预期，重点跟踪内需回暖、海外业务改善的标的。2、算力租赁赛道：当下算力资源供不应求，拿到算力即可较快兑现业绩；但入局主体持续增加，客户选择变多，单纯靠倒卖算力差价盈利的空间会不断收窄。行业商业模式、上下游协同标准仍在摸索，后续竞争不再只是拼资源，而是比拼服务深度、场景落地能力与长期运营稳定性。3、逆变器赛道：国内厂商从光伏并网逆变器起步，逐步延伸至储能PCS、储能系统、新能源项目开发。伴随全球光伏需求走弱、储能增速放缓，行业淘汰赛已经开启。对比组件端供需承压，逆变器企业更多受到终端需求下行冲击，未来竞争压力持续加大。4、算电协同主线：算电协同是国产算力扩容的核心基建，直接决定算力高质量发展。依托国内能源体系，算力建设能够缓解并网排队难题，资本投入转化算力的效率更高。按照能源局指引，2030年国内数据中心用电目标8000亿度，测算“十五五”数据中心增量78.5GW，对应资本开支10.7万亿元；算电协同作为算力与电力耦合的关键路径，对应总投资规模预计约2万亿元。⚠️温馨提示：以上仅公开资讯整理，不构成投资建议。