非农数据超预期出炉，市场加息担忧再起，但美股并没有出现恐慌大跌。即便周四已经上涨，费城半导体指数依旧大涨超3%。

由此来看，9月就算加息，很大概率也是利空出尽，年内后续再继续加息的可能性有限。

周一重点关注这几个方向：1、液冷概念：资金介入程度较深，周五跟随大盘完成洗盘，周一重点跟踪。2、半导体设备：暂时谈不上全面反转，有望迎来一波强力反弹，操作上建议快进快出。3、AI应用（AI语料、文化传媒）：板块大涨之后通常会休整两三天，下半周再重新留意机会。