高盛重磅上调光模块预期！2028年市场逼近1500亿，高速光模块需求迎来爆发

财联社9月7日消息，高盛发布最新全球光模块行业研报，大幅上调未来三年光模块市场规模预测，直接印证算力硬件赛道高景气度。

报告核心数据

• 2026年全球光模块市场：677亿美元，上调33%

• 2027年全球光模块市场：1314亿美元，上调81%

• 2028年全球光模块市场：1485亿美元，接近1500亿美元，上调幅度高达115%

需求爆发的底层逻辑

这次预测大幅上调，不只是AI服务器数量变多这么简单，核心来自架构升级：1、AI服务器整体架构全面向高速网络迭代，单台机器配套光模块用量大幅提升；2、单颗GPU、ASIC芯片对应的光模块数量持续增加；3、800G、1.6T、未来3.2T高速光模块加速落地，产品单价更高，带动市场规模指数级扩张。

简单来说：不光服务器越卖越多，每一台服务器要用的高速光模块也越来越多，量价齐升共同打开行业成长空间。

对A股产业链影响

✅直接受益赛道：光模块、CPO、高速光组件、光芯片、高速PCB。海外机构集体看多，叠加国内十五五通信规划，400G及以上高速传输技术政策落地，海内外逻辑双向共振。

细分上优先关注800G/1.6T已经批量出货、拿到海外大客户订单的企业；纯概念、无实质订单的标的要谨慎。

盘面风险提醒

光模块板块前期已经出现一波大涨，属于利好催化，但要警惕利好落地，短线资金借机兑现。行业是中长期逻辑，不代表股价会一路直线上涨，板块内部会出现明显分化。

⚠️风险提示：本文仅为行业资讯解读，不构成任何投资建议。股市波动较大，投资需谨慎。