隔夜美股光通信又嗨了！Lumentum、康宁、应用光电、AXT再次和科技七巨头形成跷跷板。看点在于Ai应用、CPU高通和AMD联袂共演。高通沉寂已久后程发力，美股这些芯片公司有共同特点：设计是拿手好戏、拥有最先进制造工艺，只要解决软硬件系统协调配合的问题。A股的芯片公司难处在于摸着石头过河，设备制造端被卡脖子，但正是卡脖子的技术门槛形成了公司竞争壁垒，只要你能突破就能吃到红利！