周末聊股市——我们关注的板块追踪9.61.硬科技国产链:算力基建需求和国产替代是国产链的核心硬逻辑，算力芯片光模块液冷服务器智算中心建设数据高速连接交换机等细分依然是关注重点，华为超节点产业链不断活跃。而原有的国产链炒作方向还在持续走弱，本周连续打压后已有资金开始悄悄建仓。2.硬科技海外链:海外链继续受英伟达波动影响表现相对国产链稍强，但海外链里的cpo和pcb才是这轮科技牛涨幅最大的领域，套牢盘也是最多的，所以从未来产业发展空间看海外链不如国产链，如果想投资要把重心转移到适配国产算力网通信网建设的光模块高速pcb上游材料细分。3.软科技:ai应用本周活跃的是ai视频短剧ai营销ai金融ai编程等细分方向，我们经常能看到日内冲高回落的现象，里面的游资量化短线资金高频交易，所以我们只能看长做短，爆拉要兑现回踩再潜伏进去，等到正式突破八月初前高压力位再看资金的连续性。算力租赁可同步关注操作。4.券商保险:昨天已经分析过大金融近期的护盘表现，银行正在走主升行情。保险连续三周上涨后已经来到去年底的重压区下方，周四周五冲高回落需要适当止盈，这里只有卖点没有买点，下周将会在年线附近高位震荡，先等回踩五日线不破找机会。券商正在震荡消化七月的前高套牢盘，上涨趋势已经出现，不要再当渣男看了，要不就用金融科技和数字货币替代，这俩活跃性更好。5.有色金属:有色金属将继续受老美加息降息预期影响波动加大，周五跟随硬科技跳水，周一还将会承压，但不会持续走弱，操作难度正在加大，只适合看长做短，不适合持续波段持有。6.创新药:有人说药的上涨行情已经退潮，我们不这样认为，医药已经连续震荡调整了三周，60日线是最后的防守位，回踩不破就将重启第三波上涨行情，这才走完周线的五个波段。本周末我们已经开始尝试建仓，周五冲高回落被带下来了，下周逢回踩依然可以低吸布局。