另一边消费、地产仍在弱修复，资金根本没有全面铺开的动力，只能扎堆往政策持续加码的AI应用、新质生产力赛道挤。现在别再抱着“等大盘普涨解套”的老思路，抓住政策落地的9月窗口期，避开纯题材炒作的高位股，盯着业绩能持续兑现的细分龙头，反而能在震荡行情里拿到确定性收益。