7500亿！OpenAI巨额算力预算出炉，A股这四把算力“铲子”迎来长期催化纽约时报消息，OpenAI内部测算，截至2030年累计算力投入预计高达7500亿美元，这个体量，足以买下阿里、腾讯、百度三家巨头，还有富余。即便预算上调，OpenAI依旧坦言算力供给缺口巨大。AI赛道的竞争逻辑已经切换。各大模型之间算法差距逐步缩小，比拼的核心变成硬件基建。大模型持续迭代，算力需求水涨船高，GPU、服务器、高速光模块、供电散热配套都要同步加码。OpenAI一边向外采购云算力，一边自建大型数据中心，把全球科技企业资本开支的上限不断拉高。这场算力军备竞赛，不只是美国市场的独角戏，国内产业链深度参与其中，四大方向值得持续跟踪。第一，光模块与光器件。算力规模暴涨之后，数据传输会成为明显瓶颈，800G向1.6T、3.2T迭代节奏持续加快，NPO、CPO等新型光互联技术持续推进，也是国内产业链参与海外AI建设最深的赛道。第二，AI服务器及内部零部件。服务器是算力的硬件载体，高速连接器、高端PCB、服务器电源都是刚需。全球IDC建设浪潮持续，相关细分赛道跟着受益。第三，液冷散热、数据中心配套。算力密度不断提升，传统风冷方案逐渐跟不上需求。机构测算，两年内液冷渗透率有望从不足10%提升至50%以上，温控、供电整套解决方案迎来增长窗口。第四，国产AI算力芯片。海外技术封锁持续加码，倒逼国内算力自主化提速。华为昇腾、寒武纪、海光信息持续迭代，京东采购摩尔线程十万张GPU就是标志性案例，国内采购份额突破40%，国产替代节奏持续加快。OpenAI抛出7500亿算力规划，意味着全球算力军备竞赛没有停下脚步，算力整条产业链的景气大逻辑依旧成立。以上仅产业信息梳理，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。算力AI产业链