A股电子行业半年报出来了，数据挺吓人。518家公司上半年营收2.65万亿，同比涨了近38%，最夸张的是归母净利润直接翻了快两倍，涨了195%。这背后其实就是两个字：算力。工业富联、中芯国际这些巨头业绩狂飙，核心驱动力都是AI数据中心和算力基建的爆发。现在看半导体和算力，已经不是单纯的概念炒作了，是真金白银的业绩兑现。存储和PCB这些海外AI链的交集，赚钱效应最明显。下半年这个趋势估计还得延续，毕竟全球云厂商的资本开支还在往上走。