接下来最先反弹的会是谁？农业？算力？半导体？还是CPO？

这个周末利好消息是一大堆，其中农业、通信都有被政策提到过，而半导体，CPO则是有市场的利好加持，如果一定要选一个这波调整之后谁会最先持续反弹，你认为会是谁？

带着这个问题，创意哥觉得有四个大消息特别醒目，值得分享给你们。

尤其是这几条热度真的很高，我给你们好好捋一捋哈。第一，今晚光模块“二哥”的业绩说明会透露出很实在的产业信号：800G现在已经是出货主力，全年出货量持续走高。

其1.6T在二季度出货比一季度明显增加，预计下半年放量速度还会加快。硅光的市场份额也在不断提升，机构普遍看好它明年的增长；且他家的LPO和客户对接顺利，推进节奏不错。第二，它还有更远的NPO，目前和客户合作进展尚可，只是大规模落地没那么快。机构预测到2027年会有批量交付需求，不过真正大批量供货大概率要等到2028年。有且进展良好说明是真景气！

第三，国内大模型词元需求爆发，算力消耗快速增长，通信院预计2026年消耗10亿亿！没错，是10亿个亿，数零都能数得眼花缭乱的那种量！如此需求强劲长期会持续拉动高速光互联硬件的需求。第四，近期深圳第27届中国国际光电博览会（CIOE），更是把行业的火爆直观展现出来。三天进场近19万人，同比大涨32%，首日就超过10万人到场，妥妥的科技顶流盛会 。

我跟行业朋友聊天最大感受就是，光电技术迭代快得惊人。虽然目前800G仍是光模块的出货主力，但多家头部厂商的1.6T已经完成验证，进入小批量供货阶段，目前瓶颈不在光模块本身，而是下游交换机、服务器还在追赶进度。更超前的6.4T NPO也已经在路上，更新的技术不断冒出来。

那么回顾周五，资金嗅觉也很灵敏，当天一哥中际大涨超4%；二哥也涨近3%，这种逆势上涨且强劲的吸金能力，说明市场有人已经提前动手了。

以上这几点令人印象非常深刻，我认为光的景气度已经超出了很多人的想象。当然这是创意哥的个人观点，并不代表平台也不做任何投资建议哈，大家评论区交流一下。