喝一杯老酒唱一首老歌，谁说消费不行的？那是没对味儿！会稽山一个月干翻倍了！早盘通信设备继续做文章：国产替代GPU龙头寒武纪年线起飞，海光信息、中芯国际都出机会了；CPO方向CW光源源杰科技、光迅科技热度高，仕佳光子、天孚通信都是CPO赛道的。半导体设备依旧是最稳的：拓荆科技、华海清科、长川科技小而美！端侧Ai芯片瑞芯微、思瑞浦相对强势。它们的底层逻辑都是：不断超预期的业绩。