A股加息靴子落地加息落地，余热未散尽，今天港跟随加息，明天还有小日子加息，老贝能否压住，加多少？影响美债走势。等余热散尽，或许行情在下周。

但强势板块这两日已经开始预热。韩国业内曝半导体关键零部件交期翻倍，沉积设备零件从4个月拖到10个月，日本激光设备零件最长40个月。

三星、海力士、美光疯狂扩产，但零部件扩产需要12-18个月，供给弹性极差。

海外越缺货，交期越长，国产零部件，就由可选变为必选项。海外订单外溢，国内的零部件验证窗口打开，盈利弹性率先释放。

核心方向：省略吧