周末利好消息来了！利好消息如下： 利好消息1：国常会部署多项重点工作，人口老龄化、医疗康复、体育赛事、中医药全面发力 国常会部署多项重点工作：深入实施积极应对人口老龄化国家战略，扩大普惠养老服务，培育银发消费新场景；以基层为重点建强医疗康复护理服务体系，开发更多智能康复技术和设备；增加高质量体育赛事供给，推动体育赛事与文旅、商务融合发展；全面加强中医药传统知识保护管理，加大推广应用力度。养老、康复医疗、体育、中医药等方向迎来政策催化。 利好消息2：Anthropic年化收入预计超1000亿美元，IPO推迟至11月 Anthropic今年年化收入预计将超过1000亿美元，较7月时的650亿美元大幅增长。寻求参与IPO的投资者正以这一数据支撑公司潜在2万亿美元估值。Anthropic最快可能在未来几周公布IPO相关财务文件，并有望最早于11月开始股票交易。同时，Anthropic计划年底拥有约5吉瓦可用算力，明年再翻番。AI算力需求持续井喷。 利好消息3：华为昇腾生态跨越拐点，CANN社区成国内活跃度最高开源社区 华为计算战略与业务发展部部长朱照生表示，昇腾已经跨越了生态的拐点，完全有能力、有机会在Agentic时代构建AI新生态。昇腾CANN开源社区月均活跃用户数超过5200人，自今年6月起成为国内活跃度最高的开源社区，社区非华为开发者数量超过华为开发者数量，日均新增合入代码超过3万行。基于昇腾完成预训练的大语言模型和多模态模型已超过40个，昇腾成为国内唯一支持预训练的AI算力平台。 利好消息4：中信证券看好AIDC储能与液冷升级、金刚石散热产业化元年 华为全联接大会发布AIDC能源基础设施新品，随着AIDC向百MW、GW级发展、单柜功率持续提升，传统数据中心供电及散热体系正在加速重构。储能将由传统备电向负载平滑、电网友好及能源调节升级，液冷亦由单一制冷设备向智能热管理系统升级，储能及液冷有望成为AIDC基础设施的重要增量环节。此外，在AI芯片功耗攀升、传统金属散热逼近物理极限及金刚石制备技术优化三重因素驱动下，金刚石散热行业有望迎来产业化元年。 利好消息5：半导体涨价潮持续，安森美、日本光刻胶巨头齐发涨价函 安森美发布涨价通知，将对广泛产品系列实施价格调整，新价格10月10日起生效，原材料、制造、能源和基础设施成本持续上涨是主因。日本JSR、东京应化、信越化学等宣布自10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%，其中现货散单涨幅达32%~38%。AI算力租赁价格也持续上涨，Nebius GPU租赁最高涨21%。半导体全产业链涨价潮持续演绎。 利好消息6：券商私募资管规模连续10个月环比增长，创近12个月新高 中基协数据显示，截至7月末，券商私募资管规模达6.62万亿元，环比增长2.27%，较去年末增长14.16%，规模创下近12个月新高，并连续10个月保持环比增长。固收类产品规模为5.22万亿元，较去年末增长11.43%。券商资管业务持续回暖，行业景气度提升。 利好消息7：上市公司中期分红渐次落地，券商板块派现超260亿元 本周已有招商证券、红塔证券、第一创业3家上市券商完成中期权益分派，共派现超17亿元，另有24家券商公布中期分红方案，计划派现超260亿元。券商板块估值处于相对低位，稳健的基本面表现为估值修复提供重要支撑。 说回市场： 9月19日A股三大指数震荡调整，市场热点快速轮动。但消息面利好密集：国常会部署养老、康复医疗、体育、中医药等方向；何立峰将赴美举行经贸磋商；华为昇腾生态跨越拐点；Anthropic收入暴增验证AI算力需求；半导体涨价潮持续；航空物流首破千万吨；券商资管规模连续10个月增长。政策面与产业面共振，为市场中长期向好提供坚实支撑。 几个方向值得跟踪： · AI/算力：Anthropic收入暴增+华为昇腾生态跨越拐点+算力租赁涨价，算力基建景气持续。 · AIDC基础设施：中信证券看好储能与液冷升级、金刚石散热产业化元年，相关方向受益。 · 半导体：安森美+日本光刻胶巨头齐发涨价函，涨价潮从材料到设备全面蔓延。 · 养老/康复医疗：国常会部署积极应对人口老龄化，普惠养老、智能康复设备方向受益。 · 体育/文旅：国常会增加高质量体育赛事供给，推动体育赛事与文旅融合发展。 · 中医药：国常会全面加强中医药传统知识保护管理，加大推广应用力度。 · 大金融/券商：券商资管规模连续10个月增长+中期分红超260亿元，板块估值修复可期。 以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。