光纤光缆，逻辑彻底变了。

中移动2026-2027年光缆集采约71亿，加权单价102.57元/芯公里，同比涨1.15倍，17家厂商基本顶格报价——价格战结束了。

涨价分层：

G.652.D：100-105元

G.657.A1：150-165元

G.657.A2：220-240元，200μm小直径260-280元

G.654.E：240-260元

🔹业绩确定性：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信（长飞三大光棒工艺全有，绑CPO最紧）

🔹CPO：保偏纤看长飞光纤、长盈通、烽火通信；200μm小直径看长飞、亨通、中天；光纤阵列/MPO看天孚通信、太辰光、仕佳光子、长芯盛

🔹OCS：光迅科技、光库科技、德科立、凌云光

🔹二线弹性：远东股份（1800吨）、杭电股份（28.8亿/1200吨）、通鼎互联（600吨）、永鼎股份（500吨）

🔹跨界：合盛硅业3200吨、大族激光25.2亿/2000吨，但环评设备工艺原料四道坎，领益智造40亿、宜通世纪已终止，只炒情绪

🔹上游卖铲人：石英股份、菲利华（套管）、飞凯材料（UV涂覆约60%市占）、泰和新材、和远气体、宏柏新材

注：以上内容仅供参考，不是买卖建议。