明日重点关注五大板块1、存储芯片外盘存储股走强，叠加长鑫新一代DRAM量产，行业底部确认。AI带动HBM需求，涨价预期落地，是当前核心主线。明日看集合竞价承接，警惕高开兑现。优先低位中军，远离高位情绪小票；板块多股放量联动才有持续性，无量不追。2、算力硬件（光模块、服务器、PCB）板块前期分歧消化，拥挤度下降，海外算力资本开支预期稳定，AI核心受益方向。关注中军放量与板块梯队，不追高开，等回踩机会。若仅龙头独涨、后排不跟，多为脉冲行情。3、电子化学品（湿电子化学品、光刻胶、电子特气）半导体上游耗材，主线带动下的低位补涨分支，前期涨幅小。晶圆厂持续扩产，国产替代逻辑稳固。需存储、算力稳住才有行情，要多股同步放量，单票拉升持续性差。4、半导体设备板块位置偏低，科技主线震荡时容易迎来资金轮动。国产自主可控持续推进，晶圆厂设备需求稳定。适合小仓位博弈补涨，不宜重仓追高；若科技主线走弱，板块很难独立走强。5、高端MLCCAI服务器专用MLCC现货紧缺、涨价落地，属于算力产业链支线机会。只看服务器高端型号，消费MLCC无行情。行情依附算力主线，主线走弱，该方向容易快速回落。