大反转，要来了！

机器人板块，再度迎来一个利好。特斯拉位于德州的Optimus专用生产线主体结构接近完工，这条生产线今年3月开始建设，历时半年所有，主体结构即将完成交付。

特斯拉机器人的主要问题还是训练数据严重不足，机器人硬件基本都过关了，但是思维能力严重不足，做做固定的表演动作没问题，但是应用到工业生产环境还严重不足。

面对这种情况，特斯拉调整了机器人业务发展策略，将对外发布和量产销售大规模延后，集中精力在内部产线上部署机器人进行业务实验，收集机器人在工业产线的工作数据，使用这些数据提升机器人专用模型能力。

从供应商反馈信息来看，8月-9月，特斯拉机器人零部件订单在快速上升，从每周300-400台机器人所需零部件上升到1000台以上，10月份可能进一步突破每周2000台。随着特斯拉在德州的机器人专业产线完成交付，特斯拉机器人量产速度有望进一步提升。

特斯拉目前自己有15万员工，加上上下游大批供应链制造工厂，合计员工数应该在百万以上，理论上内部部署十几万机器人用来生产和实验问题不大。

特斯拉暂时不会公开发布Optimus3版本的机器人，Optimus3会全部部署在特斯拉自己的工厂进行实验。特斯拉可能会在27年发布迭代以后的Optimus4版本机器人，面向外部企业客户进行销售。

机器人板块，前期一直在跌特斯拉Optimus3延迟发布，现在市场基本把Optimus3发布的预期跌没了，Optimus3后续也只在特斯拉内部工厂使用，不会对外发布，接下来可以重点跟踪Optimus3在特斯拉内部工厂的使用情况，对上游零部件厂商的下单情况。

从最新情况来看，特斯拉人形机器人还在底调推进，产业进展比资本市场表现好的多，可以埋伏一波特斯拉产业链的龙头公司，重点关注三花智控，拓普集团，科达利，恒立液压，新泉股份，浙江荣泰，斯菱智驱这几个。