AI眼镜迎量产拐点！Meta 9.24发新品，国内Rokid、千问同步亮剑，上半年国内销量+85.5%，行业进入业绩兑现阶段。

🔥全产业链核心标的：

【芯片】恒玄科技、瑞芯微、全志科技、星宸科技、思特威、炬芯科技、中科蓝讯、帝奥微、艾为电子、芯海科技、博通集成、翱捷科技、聚辰股份

【光学】水晶光电、联创电子、联合光电、蓝特光学、腾景科技、韦尔股份、京东方A、TCL科技、视涯科技、三安光电、弘景光电、激智科技、康纳特光学

【结构/声学/电池】歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、领益智造、敏芯股份、国光电器、天键股份、德赛电池、珠海冠宇、欣旺达、亿纬锂能、豪鹏科技、统联精密、松井股份、埃科光电、超声电子、天岳先进

【ODM/代工】华勤技术、龙旗科技、佳禾智能、工业富联、亿道信息、比依股份、齐心集团、米奥会展、极米科技

【软件/渠道】中科创达、科大讯飞、虹软科技、国脉文化、汇顶科技、博士眼镜、明月镜片、传音控股

【通信/FPC】移远通信、环旭电子、佰维存储、鹏鼎控股、东山精密、弘信电子、景旺电子、生益科技、方邦股份、新广益、则成电子

【弹性标的】雷神科技、纬达光电、卓兆点胶、乐创技术、荣旗科技、豪威集团、昂瑞微

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