今日光通信、半导体、算力租赁多空消息对决，A股相关概念股直接受冲击

今日，关于光通信算力赛道的消息有点多，预计A股相关股票会有强刺激

1、大空头迈克尔·伯里最新在Substack平台上发文披露，他已增加对存储芯片巨头美光科技、云计算服务提供商Nebius、iShares半导体ETF以及数据分析机构Palantir的空头头寸，并强调此次操作"规模相当大"。此消息直接利空：存储芯片（HBM/DRAM）；泛半导体板块，对半导体设备、芯片设计形成情绪压制；AAI基础设施赛道，高位AI硬件板块短线情绪受冲击。

2、工业和信息化部副部长余晓晖表示，要坚持应用牵引、适度超前、系统推进新一代通信网建设。利好光通信、通信射频设备、算力硬件、卫星互联网、6G配套仪器以及运营商板块，其中光通信被视作确定性最高赛道。

3、Anthropic正处于早期谈判阶段，拟从阿波罗全球管理控股的数据中心开发商手中租赁最高1吉瓦算力。Anthropic此举旨在绕开云服务商，为降低算力成本开辟路径。利好：数据中心基建、AI服务器、高速PCB、光模块、液冷温控等算力硬件板块；利空：公有云服务商板块。

隔夜美存储芯片光通信普跌，美联储10加息概率75%，都对科技赛道形成压制，预计A股相关板块会承压，密切关注，慎抄底。