算力利好！用户十天暴涨10倍！Meta Muse被算力卡住脖子
核心逻辑（利好根源）
Meta的AI代理Muse用户短期暴增10倍至70万，直接出现算力不足、服务降级、任务创建失败的问题。事件证明：AI应用落地速度，已经跑在了算力供给前面。AI应用大规模普及阶段，算力会持续紧缺，倒逼大厂持续加码算力采购、扩容基础设施，利好算力产业链。
利好细分方向
1. AI服务器整机：AI用户爆发，需要大量新增服务器来扩容，整机需求提升。
2. 光模块/光通信：算力集群内部互联，扩容就需要配套更多光模块。
3. 存储芯片：AI代理、多子代理任务，需要大容量高速存储读写数据。
4. 液冷散热：大规模算力集群持续运行，散热需求提升。
5. 国产算力芯片：海外算力供给紧张背景下，国内自主算力建设提速，是对冲主线。
一句话总结
AI应用端用户快速爆发，算力供给跟不上，验证算力长期紧缺逻辑，利好服务器、光模块、存储、液冷等算力硬件产业链。
