Al板块下周估计又要疯狂了！国际投资巨头继续看好Al板块！ 高盛看多AI板块！8000亿美金投入托举亚洲硬件，相关产业链下周一怕要高开高走了高盛最新对外给出了对AI板块的判断，在市场担心美债收益率走高的背景下，机构依旧看好AI赛道。机构提到，全球云计算巨头今年预计砸下8000亿美元投入AI，到2027年这一数字有望抬到1.2万亿美元。这笔巨额资本开支，会直接拉动亚洲AI硬件供应链的需求。同时亚洲股市整体估值偏低，大约只有10倍市盈率，处在历史低位，给相关个股留出估值修复的空间。但高盛也没有盲目乐观，认为接下来一段时间行情不会一帆风顺。美国中期选举、高油价、地缘冲突，都会给市场带来扰动，短期震荡会是常态，等到这些风险因素消化之后，年底有望依靠盈利修复走出反弹行情。落到A股的机会上，利好方向集中在AI硬件产业链。首先是算力硬件，光模块、高速PCB、先进封装、服务器零部件这些环节，是海外云厂商扩产最先采购的品类，订单预期最直接。其次是存储芯片，算力扩张会持续拉高内存、闪存的需求，存储周期回暖的逻辑会得到进一步强化。还有上游的半导体材料与设备，海外算力资本开支持续放量，会带动上游配套需求，相关国内厂商有望拿到更多配套订单。要提醒的是，这只是海外机构的观点，不能直接当成买入信号。大资金的预期随时会变，短期市场颠簸的风险依然存在，就算赛道逻辑长期没问题，个股也会跟着大盘情绪波动，不能盲目追高。