AI算力、英伟达产业链，节后估计要疯狂了
晚间利好消息：英伟达Vera Rubin NVL72正式投入生产，Token吞吐量最高达GB200 NVL72的4.8倍，明天AI算力、英伟达产业链、AI服务器概念估计要点爆了？

晚上11点12分，财联社一条快讯把很多人从睡前刷手机中炸醒了，这次不是MLCC，不是光刻机，也不是人形机器人，而是被称为AI算力皇冠的英伟达新一代平台。消息指出，英伟达表示，AI云服务商CoreWeave已将英伟达Vera Rubin NVL72投入生产，并向客户提供相关云服务，AI软件公司Cognition成为首个在Vera Rubin上运行生产工作负载的客户。Cognition早期测试显示，Vera Rubin NVL72在实际软件工程AI推理任务中的总Token吞吐量最高达到英伟达GB200 NVL72的4.8倍。此外，CoreWeave测试显示，搭载英伟达Vera CPU的AI代理沙箱启动速度提升超过3倍。这个消息给AI算力、英伟达产业链、AI服务器、液冷、光模块这条赛道又打了一针强心剂，市场做多情绪得到强化，资金对这条细分赛道就更加有信心了…

节后为什么AI算力、英伟达产业链概念值得期待？有三点原因，仅供参考…
1，情绪催化拉满：Vera Rubin NVL72正式投入生产，Token吞吐量最高达GB200的4.8倍，AI代理沙箱启动速度提升超3倍，真金白银的性能跃升叠加全球AI云服务商率先部署，直接点燃市场对新一代AI算力平台放量的预期，板块做多情绪瞬间拉满。
2，产业逻辑扎实：Vera Rubin是英伟达下一代AI算力核心平台，性能大幅提升意味着AI推理成本下降、应用加速落地，带动AI服务器、液冷、光模块、电源、PCB等全产业链升级；CoreWeave率先投产，Cognition首个跑通生产负载，证明产业链成熟度快速提升，国内英伟达产业链、算力租赁、AI服务器代工等环节有望迎来订单与估值双击，后续业绩具备较强想象空间。
3，板块行情共振加持：近期AI算力、英伟达产业链、半导体、云计算等板块利好扎堆，科技赛道情绪持续回暖，在大板块带动下，这条细分赛道更容易获得增量资金关注。

所以，这个细分赛道要重视起来，多重利好消息共振下，AI算力、英伟达产业链、AI服务器概念有望火力全开，要重点留意手握核心技术、可以生产AI服务器、液冷、光模块、电源、PCB及进入英伟达供应链的本土企业，这类真正受益行业红利的公司，大概率会迎来资金的重点青睐，值得期待…
仅供参考，不构成投资建议。
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