科技股的换挡1、对于美国或者日韩股市来讲，英伟达为导火索，存储芯片sk，三星，美光，闪迪，铠侠等是第一梯队；对于我国来讲以寒武纪、cpo三剑客，存储芯片佰维存储、江波龙、德明利、大普微等，以及半导体设备是这一轮科技主线！2、目前我国科技主线调整，AI芯片、存储芯片开始大幅度扩容，这将导致因为前期他们大幅涨价压制的消费端电脑手机等被压制的需求因这些芯片降价得以激活，消费级的半导体产品开始恢复，也就是cpu，手机芯片重回增长，那么科技赛道转换到cpu等前期受需求压制而增长缓慢的赛道产品开始增长！3、这一轮调整应该关注和布局cpu低估值芯片，这个赛道叠加具身智能需求和终端产品需求恢复，进入一轮新的高速增长接棒前边的科技标的！4、拭目以待吧！
