A股休市，外围却“涨疯了”，这剧情在长假里并不新鲜，但这次的驱动力有点硬。

美光科技一份财报，直接把AI存储芯片的供不应求预期拉到了2028年。营收542亿美元、每股收益33.42美元，这数据不仅超预期，更给全球半导体产业链打了一剂强心针。于是，日经225指数单日暴涨超2200点，韩国KOSPI指数走出深V，台湾加权指数更是创下收盘历史新高。SK海力士、三星电子这些存储巨头集体跟涨，逻辑非常清晰：只要AI算力还在狂奔，卖铲子的人就永远有肉吃。

不过别被“涨疯了”冲昏头，全球市场其实很分裂。欧洲股市全线收跌，美股也是涨跌互现，道指和标普都在调整。这说明什么？说明这波行情是高度结构性的，只有抱紧AI主线的人才能分到这杯羹。对于咱们来说，节后开盘能不能接住这股情绪，还得看国内相关产业链的成色。