假期，惊天利好!

国庆假期，AI电力板块利好密集。

第一个利好是SpaceX跟韩国斗山合作的燃气轮机正式交付，首台380MV的燃气轮机从韩国启程运往SpaceX的数据中心。

SpaceX今年年初跟韩国斗山签订了5台380MV燃气轮机订单，合计规模达到1.9GW，海外燃气轮机巨头GE，西门子和三菱的订单排的太满，要到30年以后才能交付.

马斯克为了数据中心加速投产，只能跟韩国斗山这种新玩家合作。获得马斯克订单以后，斗山顺利打开北美市场，目前燃气轮机订单已经达到12台。

第二个利好是谷歌跟北美核电运营商Constellation达成20年战略合作，Constellation对旗下以有核电站进行扩容，在28年之前增加0.89GW发电规模，在32年之前实现27GW的扩容规模，谷歌将扩容之后连续15年的发电量全部买下，确保Constellation稳赚不赔。

现在开始从头建设电站速度太慢，谷歌选择支持电力运营商对已有电站进行升级改造，尽可能在短时间内提升已有电站的发电规模。

电力已经AI数据中心建设最短的短板，GPU，存储，光通信，PCB和MLCC都可以通过各种方式加价买到，唯独电力供应存在硬缺口，美国对数据中心用电要求非常严格，严禁跟居民部门争夺用电，必须自建发电系统，建设周期非常漫长，发电设备存在产能瓶颈。

26-30年数据中心用电需要达到100GW，燃气轮机，燃料电池，光储一体和核电竭尽全力，目前能够保障65GW的供应，还存在35GW的缺口。

数据中心买到发电设备以后，还面临环保，土地，用水等各项严格限制审查，延期投入使用是家常便饭，目前已经有不少数据中心都完成GPU服务器和机房建设，但是因为没有电力供应，迟迟不能投入运营。

为了解决地球缺电的困境，谷歌开始加速推动太空数据中心建设，国庆假期使用猎鹰9号，发射4颗TPU芯片进入太空轨道，测试在太空数据中心运行情况。

谷歌测算如果发射成本降低到每千克200美金，在太空建设数据中心将具有经济性。太空的主要优势是太阳光照充足，可以借助太阳能解决电力供应瓶颈，

国内方面，AI电力板块还是重点关注燃气轮机和燃料电池方向的4个龙头杰瑞股份，潍柴动力，中国动力和东风电气，还有燃气轮机叶片领域的应流股份，变压器的思源电气和金盘科技。