看新闻里说苹果把iPhone 18 Pro的零部件订单砍了，有的品类直接降了20%，股价跟着跌了差不多两个点。同一天，Lumentum那个光器件公司涨了四个多点，他们CEO说产能已经卖到2029年初了，就是排到三年后都做不完。光通信、存储、芯片全线在涨，英特尔也涨了。

评论区好多人说看不懂，一边是苹果砍单，一边是芯片股猛涨，到底什么情况。

说白了就是钱在往AI基建那边流，消费电子这边反而有点凉了。报道里提到SpaceX准备募400亿美元来买英伟达的芯片，你没看错，400亿，单买芯片。英特尔那边也有动静，说英伟达可能从2028年开始用它的Foveros封装技术，就是把芯片叠起来那种，英特尔盘前也涨了。甲骨文跟OpenAI签的那个3000亿美元的算力合同，后续怎么样我也没细看，但光这个数字就够吓人的了。

一边是手机卖不动了砍单，一边是光器件产能卖到2029年、SpaceX花400亿买卡、英特尔靠封装技术翻身。整个产业链的资金全在往AI那边抽，消费电子这边明显在失血。你说这波AI基建的热度，还能再烧多久？