科技股里未来可能第一市值公司
1、我因为最近网络通信公司的工作实在太忙了，本想停写半年股市文章，但想了一下，暂时取消停写文章半年的想法或者以后我一周或二周才抽空写一篇，因为我觉得我的思想的确代表了很先进的生产力思维，不写出来有点可惜了。
2、 我1996年时思维里就发明了电子商务的模型，也许阿里巴巴当时想到过但它也是1999年才创办的；当时我在成都开花店，就想先开一家生意好了再开四家，之后铺展到全国，用电话订花模式，就是任何地方只要有电话地方就可以订花给全国任何地方的朋友，我全国连锁的花店给任何人很快能送到鲜花。当时还几乎没有网络，只有电话普及，所以这应该算中国最早的电子商务模型思维了，如果当时网络出现则就是标准的电子商务模型。 逻辑上来说，共享单车模式思维也是最早我思维中出现的，我 1991年时在上大学时，就从家里拿来一架老自行车开始在学校出租，之后赚了一点钱后又开始买了几辆二手自行车一起出租，当时我想如果业务扩大些后就扩展到成都的所有大学里，之后再扩展到全国大学，再之后扩展到社会上，这就是中国最早的共享单车雏形思维。 美团外卖送餐也是我全国最早思维模型成熟的，2009年时我成都开的小软件公司倒闭一分钱没有，还欠了一些钱二下广州上班打工，当时住上下铺那种非常简陋的大学生公寓，十几个人住三室一厅，当时认识很多和我一样到广州上班的大学生。当时我就给他们提出一个想法，我说我可以找一些退休的炒菜好吃的大妈大爷让他们炒菜，然后我去大学找课余时间送饭的大学生给写字楼送餐，肯定生意非常火爆，这就是中国最早外卖模式雏形，只是当时我没有钱做这事罢了，再之后几年外卖送餐开始在我国出现。 因此可以说电子商务、共享单车、外卖三种商业模式，都是我最早在中国产生思维雏形的。
3、 我是干一行精通一行，最近三十几年我炒股，十五年前又有点工资结余后开始二次炒股，二十年前建立了一套完整的市盈率估值体系，我当时说即使中国股市只剩下一只价值股了，我都能把它从几千只股里找出来。 我股市思维的确很先进，但我实际操作水平却很差，比大部分股民都差，这七八年也没赚什么钱，但也没有亏损。 不过对股市大方向或板块的预判来说，准确率可能都算全网里很好的了。 就拿这轮光通信板块行情来说，我是 2022年6月份从福晶科技的自动驾驶的激光产业开始衍生出来，到 2023年三四月份提出重点关注光通信板块的，当时提到福晶科技、太辰光、光迅科技、华工科技，包括新易盛也提到过只是没前几只那样天天提到， 后来光通信成为最近三四年股市涨幅第一板块。
我今天提出一个未来十年非常前瞻性的股市思维：未来十年如果华为依然不上市的话，则我国股市目前股票中，甚至包括即使DEEPSEEK上市后，能成为中国股市科技市值第一的股可能是目前毫不起眼的紫光股份，也就是新华三公司。
4、 紫光股份也就是新华三公司是我国全栈人工智能网络基础底座公司，有它这样产品很全的我国另外两家公司只有华为和中兴通讯，但华为又不上市，中兴通讯目前一部分精力放到 6G的研发上，在算力网络基建上可能有点没赶上趋势，感觉有点弱，比如在未来三四年最大量需要的AI服务器、算力交换机、算力网络安全防护产品、超节点算力集群，光引擎等方面都弱于新华三公司。 锐捷网络这两年在算力交换机上增速很快，但他没有服务器，算力安全防护产品和高端路由器上也很弱，比新华三弱非常多。 浪潮信息和中科曙光都只有算力服务器和存储，没有交换机、路由器等产品。 新华三是国内交换机今年上半年第一名，第一次超越霸屏十几年的华为公司；是数据中心交换机第一名； 是国内路由器第二名；算力网络安全产品上是国内第一梯队，和华为、深信服、天融信等展开强烈竞争；光引擎上也是国内最早研发和出成品公司之一；超节点算力集群产品前天公司刚回答，已经开始在很多重要产业开始试用。接下来四季度和明年试用完可能大规模出货了。 华为前不久已经开始完全用自己的光引擎做NPO产品，那么紫光股份也完全可能不用中际旭创、新易盛、华工科技等生产的光引擎，而大部分采用自己的光引擎，这样新华三在NPO技术路线上生产的交换机利润可能大幅增加，替代了中际旭创等光模块公司的利润。 NPO方案华为、光通行的芯片博士纪.凯文，包括我这个小布衣都认为是未来三五年甚至七八年最可行最靠谱的下一代算力光互联技术，而不是CPO技术。
另外紫光股份的母公司新紫光集团目前在研通用 GPU芯片和算力交换机芯片，GPU芯片今年小规模出货，明年预计产值5亿--10亿（天津日报几月前报道的）。 算力交换机ASIC芯片今年流片明年量产交付（半年报业绩交流电话会议上内容），还有自研的互联芯片等。 我想了一下，很多芯片都是新华三公司服务器和交换机里专用的，最初只能供应新华三公司。这些芯片很多今年和明年都可以开始交付了， 但长期来说如果集团酝酿这些芯片公司《未来单独上市》是有困难的。因此未来一年到三年内注紫光股份这家已经上市公司里（本来就是它产品专用的），反而是母公司新紫光集团的一个重要选项。 我认为也是最佳结果，可以在未来十年把紫光股份市值做得很大，或许成为中国股市第一市值公司。 新紫光集团的芯片公司单独上市因为关联交易份额太大难以获股市监管批准；如果不注入上市公司一直在母公司旗下，则实际上带来不了母公司的未来获益。 因此先期把现在基本已经成熟的 GPU芯片和交换机芯片注入紫光股份里 ，然后让新华三公司大量实用和不断迭代下去，到十年后这些芯片非常成熟市场竞争力可以和英伟达、华为、阿里的GPU芯片竞争了，和博通的交换机芯片竞争了；可以除关联方外大量卖给外面需要的公司了，那时再打包分拆芯片公司独立上市。 我个人感觉这样的路径反而是新紫光集团最可行的选项。 因为从光刻机角度分析，我国三四年左右基本能和国外一流光刻机对标了，那时光刻机制约基本消失了。 三年后我国军事实力更加强大了（其实目前已经超越小美好几年代差了），则全球基本没有任何敢惹了。且再过三年我国对全球各国的贸易额很多都超越它们和美国贸易额了，所以那时全球担心的反而是我国对它们贸易限制，而不再担心美的贸易限制和压力了。 因此我国的紫光股份这类科技公司，三年后几乎没有任何情况能阻拦它产品行销全球各国了，也不再担心任何小美的制裁或制约了。 因此在GPU和交换机芯片、接口互联芯片等都注入只能新华三专用的整机产品里后，紫光股份是完全可能成为我国股市第一市值公司的；也就是说三四年左右不超五六年内，紫光股份可能成为我国市值第一公司。
5、 以上观点是比较前瞻，各基金经理们看了理解起来我文章可能有点费劲，但不要紧，看看我这三十几年对电子商务、共享单车、外卖模式的最先雏形，以及三四年前对光通信板块的预判，就可以看出我这个人思维的确异于常人非常多，可能思维也是上亿股民中非常罕见的一个了， 未来三五年可以验证一下我的思维是否真的正确。当然以上只是分析我国科技走向，不推荐任何股票，不代表我对任何股票的意见，也完全拒绝任何网友参与我文章举例的个股！以上文章只是给我国基金界提供一种跳出常规思维模式的崭新思维罢了。