严重错杀，大涨！

海风板块，近期波动比较大，主要受欧盟政策的影响，上周五有传闻欧盟可能会对来自国内的海风产品加征关税，塔筒龙头大金重工出现比较大幅的调整，周末最新公告来看，上周五的段子纯属谣传。

欧盟在21年对国内塔筒进行过一轮反倾销调查，不过最终裁定的税率很低，大金重工只需要缴纳7.2%的关税，影响不大。

塔筒属于重资产行业，主要使用钢材和水泥加工，国内钢材和水泥的价格都大幅低于欧洲，加上自建大型码头和船舶，可以直接把塔筒海运到欧洲，并且在欧洲海风基地实现安装，向欧洲下游风电运营商提供一体化服务，效率大幅优化。

欧盟当前海风塔筒产能几乎没有，基本不可能替代中国供应链，可以重点关注大金重工。......锂电和户储板块，近期也基本见底，短期一个重要催化是碳酸锂价格大幅回落，今天碳酸锂价格大跌10%，重新回到10万一吨的水平。

今年年中的时候，市场预期北美数据中心带动储能电池需求大超预期，体感算力价格上冲到接近20万一吨。

结果美国电网装机速度太慢，很多电站建设速度受各种政策因素大幅低于预期，北美储能电池需求不及预期，导致碳酸锂价格大幅回落。

碳酸锂价格回落，对锂电龙头宁德时代和户储龙头的德业股份都是利好，电芯成本大幅降低，盈利能力有望改善。

宁德时代的收入受北美储能需求不及预期，有一些影响，德业股份的主要收入来自户用储能，跟数据需求没大关系，现在石油价格高企，户用储能需求依然强劲，加上电池成本回落，德业股份全方位受益。