公元1206年3月，夏桓宗李纯佑被自己的生母罗太后和堂兄李安全联手废黜。李安全自立为帝，是为夏襄宗。李安全，夏崇宗李乾顺的孙子，夏仁宗同族的弟弟李仁友的儿子。李仁友为人深沉，有器量风度。最初被封为郡王。当时任得敬把持朝政，诬陷杀害宗室亲王。

李仁友于是低调行事，从不谈论国事。等到夏仁宗谋划诛杀任得敬时，李仁友暗中接受命令，诱捕了任得聪、任得仁等人，任得敬势力孤立，被诛。李仁友因功被封为越王。到了后来李仁友去世，儿子李安全因天性残暴凶狠，阴险恶毒，上表称颂先世的功劳，希望继承爵位。

李纯佑因其品性暴躁，不许继承，只封李安全为镇夷郡王。李安全因此心生怨恨。趁着李纯佑对蒙军入侵采取不抵抗策略、朝野不满之际，他联合罗太后推翻了李纯佑。李纯佑在被推翻两个月后暴死于寓所。李安全继位后，派遣使者出使金国请求册封，并以罗太后的名义向金章宗述说李纯佑不能继承守护国家，自己与大臣商议立安全为帝，请求金国赐予封册。被金章宗直接否决。但是罗太后的使者又一次来了，请求册封。金章宗没辙，这才派人册封李安全为夏国王。

终于被金国承认，李安全认为自己的位置稳了，自己可以高枕无忧了。可是他忘了，北方蒙古的威胁在步步逼近。在李安全篡位这一年，蒙古部铁木真统一草原，建立大蒙古汗国，在斡难河畔的库里台召开大会，上尊号成吉思汗。

1207年，整顿好内部的成吉思汗以西夏没来纳贡为接口，决定实行讨伐。成吉思汗这一次讨伐西夏一方面试探西夏的虚实，同时也是看金国是否会力保西夏。于是趁着春季铁木真出兵了，这一次直取斡罗孩城。斡罗孩城是坚城，蒙军连续攻打了四十天才攻破，于是对城池居民进行了屠杀。

斡罗孩城丢失，西夏顿时防线大开，朝野震动。李安全赶忙调集右厢诸路军队去斡罗孩城抗击蒙军。蒙夏双方对峙了五个多月，蒙军因为连续作战，再加上天气变热，后勤不继，最后撤军。在蒙夏对峙时期，李安全派遣使者向金章宗求援，金章宗没有回复。

其实这事情也不怪金章宗。自从金章宗继位以来就大事不断，从来没有安稳过。1189年，金章宗继位，不久黄河决堤，滔天的洪水淹没中原大地，民众流离失所。金章宗只得先去解决黄河问题。到了1195年，黄河水患稍轻的时候，金章宗终于可以腾出手来对付草原上的弘吉剌部和塔塔尔部。于是金章宗先后派遣夹谷清臣、完颜襄和完颜宗浩三次北伐草原，灭掉了屡次侵犯边境的塔塔尔部和弘吉剌部。结果这两部的覆灭导致铁木真在之后的征战中扫清了障碍，1206年铁木真统一草原。

就在金章宗刚扫清北方的时候，南边的宋朝又出事了。1189年宋光宗继位，结果光宗有精神疾病，在1195年通过内禅为儿子赵扩，是为宋宁宗。宋宁宗登基后，信奉道学的宗室大臣赵汝愚和外戚韩侂胄争权失利。道学和道学家们因此受到打击，被贬职流放。韩侂胄权倾朝野，他看到北方的金国被黄河和草原部落入侵弄得焦头烂额，发现这是北伐金国，收复中原，洗刷靖康之耻的觉好机会。

于是他四处游说金国已经走向衰落，宋人应当同仇敌汽，一雪耻辱，同时大力宣扬抗金名将的英雄事迹,在镇江为韩世忠建庙，封岳飞为鄂王,还削去秦桧的爵位,将其谥号改为“谬丑”。一时间宋人群情激愤，大有北上踏平金国一雪前耻的气势。与此同时，战备也在紧锣密鼓地进行着,宋宁宗下诏要求各级官员和诸路将帅积极推荐将才，并在各地动员大量军队，打造武器、车船，准备与金一决雌雄。

1206年，宋军不宣而战，北伐开始。宋军是仓促出兵，并没有做好准备，各路宋军缺乏训练和配合，再加上长期不做战，导致畏敌如虎。宋军在取得微小的胜利后，逐渐被反应过来的金军击败。金军分九路大举南下，直接打到长江边上。

眼看前线情况危急，韩侂胄想与金人谈和，但金人狮子大开口要求割地赔款，并且要韩侂胄脑袋。韩侂胄大怒，决定自出家财二十万准备再战。此时宋朝朝堂内部发生分裂，礼部侍郎史弥远联络到素来与韩侂胄不合的宋宁宗皇后杨桂枝，策划杀害韩侂胄。杨皇后以宋宁宗名义颁御笔给史弥远与钱象祖。钱象祖当夜找到了权主管殿前司公事夏震，出示了御笔，让他选派士兵诛杀韩侂胄。次日，夏震派出的部将率兵士将上途中的韩侂胄截获，挟持至玉津园夹墙甬道中用铁鞭击杀。

史弥远看到韩侂胄死后，竟开棺砍去其首级送给金国，最终宋金两国签订《嘉定和议》，由“叔侄之国”变成“伯侄之国”。战后，金章宗曾经询问大臣南宋的议和可不可靠。大臣王维翰说“宋主怠于政事，南兵佻弱，两淮兵后千里萧条，其臣惩韩侂胄、苏师旦，无复敢执其咎者，不足忧也。唯北方当劳圣虑耳。”提醒金章宗注意蒙古，此时金章宗已经是弥留之际了，1208年，金章宗去世。

西夏的篡位内乱、金国的天灾人祸与开禧北伐的消耗、南宋的仓促北伐与自毁长城。此时成吉思汗已经磨刀霍霍，蒙古铁骑即将大规模南下。西夏 金朝