韩国半导体巨头三星电子和SK海力士据报计划升级在华工厂以生产更先进的存储晶片，应对中国竞争对手长江存储的崛起，并满足人工智能（AI）领域日益增长的需求。
三星和SK海力士计划升级在华工厂生产更先进存储晶片，这事得放在美国对华芯片管制的大背景下看，才品得出味道。两家韩企在华工厂此前被美国出口管制卡得死死的，先进设备进不来，只能维持成熟制程，如今要升级产线应对长江存储崛起和AI需求，说明两个现实：一是中国存储厂商的技术追赶速度让韩企坐不住了，长江存储的232层NAND已经量产，再不给在华工厂松绑，市场份额会被一点点啃掉；二是AI带动的HBM和高端存储需求太旺，韩企全球产能调配不过来，在华工厂升级是成本最低的扩产路径。但问题在于，升级设备从哪来？美国若不放宽对韩企在华工厂的设备出口豁免，这计划就是纸上谈兵。韩企的算盘很清楚：用“应对中国竞争”说服华盛顿放行，同时用“满足AI需求”说服自己董事会掏钱。中方对此应乐见其成——外资在华产线升级能带动本地供应链，但也得留个心眼：韩企升级的是存储晶片，不是尖端逻辑芯片，技术代差仍要自己追。说到底，市场规律比行政管制跑得快，华盛顿越卡，韩企越有动力找豁免，长江存储们要做的就是把差距缩到对方不得不追的地步。