乌镇世界互联网大会传来大利好消息，京东正式官宣物理 AI 加速计划，未来五年计划采购 300 万台机器人、100 万台无人车、10 万架无人机，搭建覆盖供应链的巨型智能网络，京东本身手握几千个仓库、海量线下场景，已经把 AI 在零售、物流、工业跑通，还计划两年内采集上千万小时真实场景数据，全力打造物理 AI 协同网络，推动机器人大规模落地，这是面向产业端实打实的采购规划。首先，这个消息给机器人板块带来四大利好，整理给大家参考

① 打开长期需求空间：五年海量采购计划，给整机厂商带来持续订单预期，商业化提速② 夯实赛道成长逻辑：巨头下场批量采购，证明物理 AI、具身智能已经从演示走向大规模商用，业绩兑现预期大幅抬升③ 带动整条产业链景气上行：订单会顺着产业链向上传导，上游零部件、算法、数据服务商全部受益④ 主线催化扎堆共振：前面 Meta、小米持续发力人形机器人，现在京东大手笔布局产业机器人，科技巨头轮番加持，做多情绪持续走高

其次，这个消息将直接利好 4 大细分方向，接下来有望成为领涨核心，值得重点关注

① 仓储物流机器人整机：仓库分拣、搬运作业机器人厂商② 机器人核心零部件：减速器、伺服电机、控制器、传感器③ 具身智能与物理 AI：机器人算法、场景数据采集服务④ 无人装备：物流无人车、配送无人机配套产业链