物理AI核心标的再梳理，还能看什么？

🐟1️⃣ 峰岹科技： 通过收购的荷兰公司sciosense布局触觉传感器，形成空心杯＋触觉打包模组给下游客户，价值量进一步提升，看好传感器进入T的可能性，同时关注Sharpa进展。

🐟2️⃣ 创维数字：物理AI&端侧AI龙头，海外绑定O与G、M等头部大厂，EGO数采放量先行，端侧AI业务持续贡献增长动能，目前收入占比已达30%+。

🐟3️⃣ 江顺科技： 拟布局半导体具身智能大小脑： 与群智涌动合资布局机器人大脑与Agent，公司将开放自身积累的全部工业数据，包括3D打印主业数据、下游多行业各产线的工人操作数据。目前群智涌动所做的半导体光刻大模型国内唯一，全球唯三。 物理AI卡位最稀缺方向。

🐟4️⃣ 华锐精密： 宇树核心加工刀具耗材，估值低。公司是国内唯一能提供完整智能刀具加工系统的厂商。国内CNC保有量1000w台，每年新增50w，公司AI产品“智加”标准单价为3.8w。

🐟5️⃣ 开普云：A股真机数采服务商第一股，从数采→数据处理→模型预训练全流程覆盖，继续看好现金牛商业模式，预计无锡全部满产后产值3e，看好数采服务→MF→ZY全产业链卡位优势。