道指狂飙3%！美股AI概念股却集体“熄火”，存储、云服务、光通信遭重挫，今天A股大科技要承压？

隔夜美股收盘，真的是分化得令人大吃一惊，冰火两重天。

一边是大型科技股狂飙，其中微软、亚马逊涨超6%，苹果涨超5%，而另一边的AI算力硬件却是全线重挫，存储方面希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌7%，SK海力士跌超5%；云服务公司方面，CoreWeave跌超9%，光通信股方面，迈威尔科技、Lumentum跌超7%。

美股科技之所以出现如此大的分化，主要原因有二：

一是，民主党赢得美国中期选举，主要原因是部分民主党人在州层面主打限制数据中心，像德州、乔治亚候选人承诺暂停建设并赢下席位，另外桑德斯主张全国暂停，这就是美国AI算力硬件暴跌的主要原因，市场对AI建设担忧来了。虽说这只属于美国地方政治承诺，非民主党的全党纲领，最终还是会受到白宫否决制约的，然而市场对于高位的AI算力硬件股还是先跌为敬，回避可能存在的风险。

二是，美国中期选举落地，共和党“溃败”，美伊局势可能要降温，油价纷纷重挫，布伦油暴跌近10%，油价下行，通胀担忧，利好全球市场，而美股大型科技股如微软、苹果、亚马逊等有稳定的现金流和利润垫，且大资金出逃AI硬件转身就涌入这些“现金奶牛”科技去。

美股大科技这样的走势，至于对大A科技影响，个人观点仅供参考：

算力硬件会受到情绪拖累，特别是外围链，毕竟美国那边有可能降低AI建设，对于相关供应商来说是存在失去订单可能的。

但是对于国产算力而言反而是利好，我们还在加快AI建设步伐，有可能加快追赶速度，这是大好事。

而美股大型科技大涨是利好我们软件股，以及港股的科网股的，看看恒生期指已经暴涨超2%就看得出了。

总的来说吧，今天A股继续涨是大概率的，算力硬件可能会出现低开情况，如果市场情绪继续火爆，可能还要继续补涨，毕竟我们这里已经跌了太多啦，所以今天A股真的没有什么好担忧的，继续看估值修复。

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