We are so cooked

老黄最近有点烦！

AI数据中心是英伟达高端GPU（如Blackwell系列）的核心客户。建设放缓直接意味着芯片部署延迟或需求减弱，进而影响营收增长预期。

老黄此前对明年增长给了很高的预期，担心要开始操心miss了。

另外本周前还有两件事：① 英伟达口头要求数据中心/云合作伙伴，未来合同中至少51%的服务必须卖给非中国企业，以降低中国客户敞口。现有合同不受影响。② 英伟达要求东南亚地区客户（尤其想成为官方Nvidia Cloud Partner的）加入其“fleet intelligence”车队情报系统，追踪AI加速器位置，以应对芯片被走私到中国的问题。

昨晚，又爆出了非常“刺激”的事情。

美国情报部门备忘录称，英伟达CEO黄仁勋与新加坡Megaspeed高管Alice Huang（黄仁丽）有恋爱关系，外媒爆出了黄仁勋与这位Megaspeed高管在一起的照片和视频。

Megaspeed此前因涉嫌违反美国出口管制，向中国走私先进英伟达芯片而受到美国审查。

目前英伟达此前就相关指控启动内部调查，但评估认为没有证据表明存在不当行为。

出口管制、个人八卦、追踪系统、客户配额……黄仁勋现在不仅是AI芯片之王，还成了“合规+公关+地缘政治”全能选手。皮衣照穿，笑容照挂，但背后那本“烦心事清单”估计比Blackwell路线图还厚。

另外埃隆最近同样很烦！

昨天马斯克对国会民主党议员们进行了强有力的反击。

马斯克表示，针对SpaceX的政府合同随时可以取消。反正这样的合同根本不需要。

他的回应如下： “SpaceX与政府签订的合同就是以最低的价格提供最好的产品！而且本季度政府收入不到SpaceX总收入的10%，一年后甚至不到5%。政府不想要的合同，我们随时准备取消。只要你们说一声！”

老实说，把埃隆·马斯克逼走，对民主党来说真是个可怕的策略。

SpaceX制造出对美国大有帮助的惊人产品。

民主党刚上来如果是为了选票所以表表姿态我觉得能理解，但如果民主党是真的打算这么做！

我只能说一句：中国的国运来了！