本周科技热点复盘：AI应用、半导体、光伏、机器人，相关标的梳理本周（11月2日—11月6日）科技线轮动活跃，机会散落在AI应用、半导体、光伏、算力硬件、人形机器人、端侧AI、固态电池、卫星互联网这些赛道里，整理了盘面关注度较高的企业，仅作信息参考，不构成任何投资建议。一、AI应用、AI漫剧与短剧AI正在重塑短剧、漫剧的生产链路，从内容制作到出海投放，持续拉高内容产出效率，拓展传播边界。浙文影业：AI漫剧内容制作城市传媒：出版及AI漫剧出海相关上海电影：AI短剧IP相关思美传媒：短剧及AI营销相关引力传媒：AI营销投流慈文传媒：AI影视内容制作芒果超媒：AIGC长视频平台东方明珠：AIGC内容分发相关易点天下：短剧出海投流昆仑万维：AI应用及大模型中文在线：数字阅读及AI内容掌阅科技：AI数字阅读万兴科技：AIGC创意软件科大讯飞：AI语音及大模型二、半导体、存储芯片与HBM芯片赛道链条很长，设备、材料、设计、封测缺一不可，存储芯片更是AI服务器不可或缺的配套。长鑫科技：DRAM存储芯片中芯国际：晶圆代工北方华创：半导体设备平台型中微公司：刻蚀设备拓荆科技：薄膜沉积设备华海清科：CMP抛光设备长川科技：测试设备江丰电子：半导体靶材通富微电：先进封装澜起科技：内存接口芯片兆易创新：存储芯片江波龙：存储模组佰维存储：存储模组德明利：存储控制芯片北京君正：存储及MCU三、算力硬件与AI算力大模型训练离不开算力底座，光模块、服务器、液冷配套、数据中心共同撑起算力基建。中际旭创：光模块新易盛：高速光模块天孚通信：光器件寒武纪：AI芯片海光信息：国产CPU及DCU工业富联：AI服务器浪潮信息：服务器英维克：数据中心液冷曙光数创：液冷散热青云科技：云计算及算力润建股份：算力运维及租赁协鑫能科：算力及绿电相关四、端侧AI与消费电子端侧AI落地依托各类芯片、PCB、电子元器件，是智能终端产品的上游根基。恒玄科技：智能音频SoC炬芯科技：蓝牙音频芯片乐鑫科技：WiFi MCU瑞芯微：端侧SoC芯片泰凌微：低功耗无线芯片龙迅股份：显示接口芯片立讯精密：消费电子组装深南电路：PCB沪电股份：通信PCB生益科技：覆铜板三环集团：电子陶瓷五、光伏与储能光伏覆盖支架、型材、玻璃、组件、硅片、设备多个环节，储能逆变器、集成系统帮助新能源电力消纳。永臻股份：光伏支架闽发铝业：光伏铝型材贝特利：光伏及半导体材料相关安彩高科：光伏玻璃协鑫集成：光伏组件双良节能：光伏设备金刚光伏：异质结电池弘元绿能：光伏硅片阳光电源：储能逆变器固德威：储能逆变器首航新能：储能逆变器海博思创：储能系统集成上能电气：储能PCS六、人形机器人与物理AI减速器、电机、传感器、视觉方案、仿真软件，共同支撑具身智能从概念逐步落地。埃斯顿：工业机器人三花智控：热管理及执行器绿的谐波：谐波减速器鸣志电器：步进电机奥比中光：3D视觉传感器拓斯达：机器人系统集成福莱新材：机器人材料中马传动：传动部件索辰科技：仿真软件安培龙：力传感器奥普特：机器视觉七、固态电池与动力电池固态电池是下一代电池技术方向，动力电池、储能电池支撑新能源车产业和电网储能需求。宁德时代：动力电池亿纬锂能：锂电池国轩高科：动力电池鹏辉能源：储能电池新亚制程：固态电池材料相关八、卫星互联网、6G与量子科技卫星互联网可以实现全域网络覆盖，6G是下一代通信演进方向，量子通信主打信息安全赛道。中兴通讯：通信设备信科移动：移动通信设备中国移动：通信运营亨通光电：光纤光缆中国卫通：卫星通信国盾量子：量子通信本周市场重心偏向AI应用、半导体和算力硬件，光伏储能、机器人属于新能源和高端制造交叉方向，卫星互联网、量子科技则偏向前沿主题。AI方向热度持续，但板块轮动节奏很快。以上只是个人复盘整理，仅供大家参考，不构成任何投资建议，有不同想法欢迎一起交流。