英伟达被内存价格逼急了！
英伟达开始给自己找后路了。
消息来自 The Information 的独家，11 月 7 日经星岛头条转引：英伟达要求台积电准备生产 3D DRAM，台积电已经在起草计划，还停在纸面。
台积电只回了一句“始终专注于核心业务”。没否认，也没提“存储”两个字。
HBM4 的单 GB 成本，从 17—18 美元跳到 31—32 美元，接近翻倍。这是 AI 卡上最贵的零件，全球能大规模供货的只有三家：三星、SK海力士、美光。

星岛头条报道配图，2026-11-07
英伟达的办法是先少买点。Vera CPU 的内存从 192GB 砍到 96GB。
账还是得算。一台 Vera Rubin 系统，内存占物料成本 29%，它想把这块压到 20% 以内。差 9 个点，一台 19 万美元。
台积电不做存储。它做代工，卖的是良率——别人设计好，它把良率做到最高。
3D DRAM 缺的正好是良率。内存以前在平面上铺，现在往上盖楼。SK海力士 2024 年展出的五层堆叠，良率 56.1%。键合之前没法先挑出坏片，一层坏了，整摞报废。
英伟达 8 月自己推过一个方案，把内存控制器从 GPU 挪到 HBM 底层。真走通了，它需要的不是多一家内存厂，是让内存厂按它的图纸改。
那台积电过去，是当第三个供应商，还是去改规则？这两种结果，三星和海力士听着完全是两回事。
看英伟达有没有同时找三星压价就知道了。
压了，是谈判。没压，直接找台积电起炉灶，那是准备换人。电子元器件 半导体 台积电 英伟达 HBM 存储芯片 芯片