昨晚美股科技股大爆发，光通信、存储、半导体全线大涨，多只个股涨超10%，本质是空头回补、筹码切换，修复前期对AI过度悲观的预期。

此前市场担忧云厂商缩减AI资本开支，算力链被大举抛售，不少个股短期腰斩。而 CoreWeave 财报大幅超预期：营收 36.6 亿美元，同比+168%、环比+42%，在手订单 1325 亿美元，并上调全年指引；其股价 CRWV 收涨 24.71%。

应用光电、闪迪、美光、戴尔、SK 海力士等算力存储标的集体大涨；英伟达止跌回升，收涨 2.87%。纳指收涨 1.60%，标普涨 1.31%，道指涨 0.49%；固态硬盘、共封装光学、半导体、数据中心板块领涨，激光雷达、中概教育等少数板块走弱。

叠加昨日 A 股光通信、存储、半导体同步反弹，前期深度回调的赛道迎来底部修复，期待行情延续。

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