2025年是中国具身智能与人形机器人产业政策环境实现里程碑式突破的一年。这一年的政策体系呈现出国家顶层设计与地方精准施策相结合、鼓励创新与规范发展并重的鲜明特征，为产业健康快速发展构建了立体化支撑。
在国家战略层面，最具标志性的事件是“具身智能”与“智能机器人”首次被写入政府工作报告。报告明确将具身智能列为未来产业之一，并提出要大力发展智能机器人。这一最高级别的政策定调，不仅彰显了国家抢占全球科技制高点的决心，也意味着未来将有更多资金和政策资源向这些领域倾斜。
工信部在2025年下半年明确表示，将完善人形机器人等产业发展政策。国家发展改革委在2025年11月宣布，将结合“十五五”规划编制，建立健全具身智能行业准入和退出机制。这一从“鼓励发展”到“规范发展”的政策演进，旨在防范重复产品“扎堆”上市，营造公平竞争的市场环境，标志着产业治理开始走向精细化。
地方政府则推出了更具突破性和针对性的政策措施。以北京亦庄发布的“具身智能机器人十条”为例，它提出了数据采集实训场奖励、二次开发社区支持、“打样券”、人形机器人销售补贴、供应链响应平台支持等具体措施，精准赋能产业发展。深圳、上海等地也设定了明确的产业规模和企业培育目标，形成了竞相发展的格局。
1.2 产业发展：从“技术验证”迈向“规模化商用”的关键一年2025年，中国人形机器人产业实现了从技术验证到规模化商用的关键跨越，产业整体进入全球“第一梯队”。根据中国电子信息产业发展研究院的数据，2025年中国具身智能市场规模约52.95亿元，占全球约27%。更值得关注的是，国内已有超过150家人形机器人企业，数量仍在不断增加。
表1：2025年中国人形机器人产业发展关键指标
指标类别2025年数据/进展意义/趋势
市场规模中国具身智能市场规模约52.95亿元 占全球市场约27%，处于全球第一梯队
企业数量超过150家人形机器人企业 产业生态日趋繁荣，竞争格局初步形成
量产进展智元第5000台人形机器人量产下线 验证了国产人形机器人规模化量产可行性
成本控制利用中国供应链的BOM成本约4.6万美元 相比非中国供应链成本（约13万美元）有显著优势
场景突破在汽车、半导体、生物科技等领域实现落地 从“技术演示”转向“价值落地”的关键一步
产业发展的核心动力来自于订单拉动技术迭代的良性循环。大量落地需求也吸引了更多资源投入，推动在多模态理解、任务规划、群脑协同、边缘推理等“大脑”技术，以及轨迹优化、柔顺控制、动态平衡、技能库等“小脑”技术上实现突破。
1.3 公司格局：头部企业梯队形成，差异化路径清晰2025年中国人形机器人企业形成了清晰的梯队格局。根据行业分析，优必选、宇树科技、智元机器人稳居前三，乐聚、银河通用等企业紧随其后。这些企业通过不同的技术路径和商业模式，共同推动产业发展。
宇树科技则凭借在机器人“运动性能”上的持续投入，在行业内占据重要位置。其机器人（如天工Ultra、H1）能完成半程马拉松、后空翻等高难度动作。2024年，宇树科技的四足机器人和人形机器人在销售额中分别占据65%和30%的份额。公司计划于2025年10月至12月提交IPO申请，有望成为A股“人形机器人第一股”。
1.4 融资与估值：资本密集涌入，IPO进程加速2025年，人形机器人赛道成为资本市场的焦点，融资活动空前活跃。根据IT桔子统计，2025年前三季度中国内地机器人行业新增一级市场融资事件达到610笔，较去年同期的294笔实现翻倍增长，创下近三年新高。融资规模也同步放大，前三季度累计融资约500亿元，是去年同期的2.5倍。
资金集中化趋势明显——前10家公司拿走了全年融资额的约四成。国内有9家公司完成13笔超1亿美元融资，近期银河通用单笔拿下3亿美元刷新行业纪录。国际市场同样疯狂，FigureAI的C轮融资让估值从26亿美元暴涨至390亿美元，专注机器人大脑的PhysicalIntelligence估值从24亿美元跃升至56亿美元。
2025年也被誉为人形机器人的 “证券化元年” ，十余家企业扎堆递交IPO申请。极智嘉、云迹科技已成功登陆港股，宇树科技有望成为A股“人形机器人第一股”。智元机器人则通过收购上纬新材获得上市平台并完成管理层更迭。此外，乐聚机器人、银河通用、云深处等头部玩家也在加速推进上市进程。
表2：2025年中国人形机器人领域部分企业融资与上市进展
企业名称融资情况/估值上市进展商业模式/特点
智平方半年内完成7轮数亿级融资 未披露 VLA大模型领跑者，多场景落地能力强
宇树科技未披露具体融资额 计划2025年10-12月提交IPO申请 运动控制能力突出，四足机器人销售占比较高
银河通用单笔融资3亿美元 加速推进上市进程 聚焦VLA路径，场景聚焦无人药店
乐聚机器人完成15亿元融资 加速推进上市进程 获得“地方国资+产业资本+金融机构”三方认可
星动纪元完成近10亿元融资 未披露 硬件自研比例超95%，覆盖关节模组、灵巧手等关键部件
驱动人形机器人玩家加速上市的根本动力，在于行业已经迈入产品验证和规模化量产的关键阶段，接下来的竞争重点将转向订单获取和产能释放。
1.5 技术进展：从“炫技”到实用，核心瓶颈逐步突破2025年，中国人形机器人在技术攻关上呈现出从“炫技”向实用性转变的明确趋势。企业不再仅仅追求完成高难度动作的能力，而是更加注重成本控制、可靠性和场景适配性等实际应用中的关键指标。
在“大脑”层面，大模型技术取得了显著进展。北京人形机器人创新中心发布的“慧思开物”通用具身智能平台，实现了“感知—决策—执行”全链路闭环技术体系，体现了通过标准化平台整合多机器人协同、技能调用的系统化思路。
在“小脑”和“肢体”层面，运动控制能力和关键零部件的自主化水平持续提升。宇树科技凭借其在机器人“运动性能”上的持续投入，其机器人能完成半程马拉松、后空翻等高难度动作。
灵巧手是2025年技术攻关的重点之一，也是工业装配、医疗护理及家庭服务等场景落地的关键突破口。国内已建立起完整的灵巧手产业链条，将单手成本从数十万元大幅降至3-8万元，为大规模商用奠定了基础。星动纪元自研的五指灵巧手，因其强大的操控能力，已成为全球多所顶尖实验室及机器人厂商的选择。
2 国际对比：中美引领，路径各异从全球视野看，中美两国在人形机器人领域处于引领地位，但发展路径和侧重点存在明显差异。
美国市场在人形机器人AI生态圈方面较为完整。美国业者主要专注于AI训练，如开发首款能针对人形机器人上半身高频控制的VLA模型、导入Google Gemini 2.0提升空间理解能力，以及与NVIDIA合作通过增强学习改善步态平衡。在芯片布局上，Qualcomm、NVIDIA等厂商产品涵盖云端到终端，运算能力可达150 TOPS以上，高阶MCU也有TI、ADI的解决方案。
相比之下，中国市场则更加聚焦于建立完整的供应链体系。至今中国市场在整机端已有宇树、傅利叶和优必选等厂商，占机器人整体成本约55%的“运动层”，亦有众多厂商布局空心杯电机、6D力矩感测器、谐波减速器等。此外，中国作为全球最大电池生产地，在未来人形机器人量产规格制定、需拉高电力的阶段，电池将成为其重要优势。
这种差异也体现在产品特性上。美国厂商产品因应工厂应用需求，多以负重与续航力见长；中国业者以多元部署为主轴，致力提升全身与手部自由度。波士顿动力的Atlas和特斯拉的Optimus强调在工业环境中的实用性和负载能力，而中国厂商的产品则更注重灵活性和多场景适应性。
3 专家观点：共识与建议业内专家对2025年中国人形机器人产业的发展形成了多项共识，并提出了宝贵建议。
中国科学技术发展战略研究院研究员陈志指出，我国在人形机器人领域已展现出先发优势，主要表现在关键核心技术持续突破、产业链初具雏形、场景应用优势明显三个方面。但他也提醒，我国人形机器人发展还存在核心零部件水平差距较大、缺乏高质量数据集、成本较高、创新生态系统有待完善等问题。他建议以产业需求为牵引加快突破关键核心技术，加强智能与制造前沿技术深度融合打造“明星”级整机产品，扩大场景牵引效应驱动技术迭代升级，完善产业组织形态培优产业发展生态。
北京理工大学智能机器人研究所副所长刘晓明指出，成本以及可靠性是人形机器人规模化应用的最优先考量，企业应提前布局。他认为，工业制造以及仓储物流中有大量的重复性物料搬运、装配、分拣、盘点以及检测等作业，可以由人形机器人代替人类完成。
4 2026年中国人形机器人发展十大预测基于2025年的发展基础和国际国内环境变化，对2026年中国人形机器人产业发展做出以下十大预测：
4.1 预测一：产业规模突破200亿，正式进入规模化商用阶段2026年，中国人形机器人产业规模将首次突破200亿元大关，正式从试点示范阶段进入规模化商用阶段。这一预测基于以下多重因素：首先，政策支持力度持续加大，从中央到地方形成了完整的政策支撑体系；其次，技术成熟度显著提升，核心零部件国产化率超过90%，成本持续下降；第三，市场需求加速释放，尤其是在工业制造、物流仓储等领域的应用场景不断拓展；第四，资本投入持续增加，企业融资和上市进程加速。
市场规模的增长将呈现结构性特征：B端市场（企业级应用）将占据主导地位，预计占比超过80%；C端市场（消费级应用）虽然规模较小，但增长速度将明显加快。从应用领域看，工业制造和物流仓储将是主要的增长引擎，两者合计占比预计超过60%。
产业规模的快速增长将带来显著的溢出效应：一方面，将带动上游核心零部件产业的快速发展，特别是伺服电机、减速器、传感器等关键部件的需求将大幅增加；另一方面，也将促进相关服务产业的发展，如机器人运维、数据分析、系统集成等。
4.2 预测二：量产元年正式开启，多家企业年产能超万台2026年将成为中国人形机器人产业的 “量产元年” ，多家头部企业的年产能将超过1万台。这一预测基于以下观察：首先，特斯拉已明确规划在2026年底正式投入生产Optimus，并同步建设一条年产百万台规模的专用产线；其次，美国初创公司Figure首期年产能预计1.2万台，计划在未来四年累计生产10万台；第三，小鹏汽车已明确2026年底实现IRON的量产；第四，国内宇树、智元、乐聚等企业均已启动上市进程，并有明确的量产计划。
量产能力的提升将带来显著的规模效应：一方面，生产成本将进一步下降，预计利用中国供应链制造一台人形机器人的物料清单（BOM）成本将从2025年的约4.6万美元下降至4万美元以下；另一方面，产品可靠性将显著提高，通过大规模生产积累的工艺经验将转化为更高的产品一致性和稳定性。
量产进程的加速也将带来新的挑战：一是供应链管理能力的考验，特别是对核心零部件的稳定供应和质量控制；二是质量控制体系的建立，如何在大规模生产条件下保持产品的高可靠性；三是售后服务网络的构建，如何为用户提供及时有效的技术支持。
4.3 预测三：成本持续下探，消费级产品进入“万元时代”2026年，人形机器人的成本将进一步下降，消费级产品将全面进入“万元时代”。这一预测基于以下趋势：首先，核心零部件国产化率持续提升，谐波减速器、行星滚柱丝杠、六维力传感器等关键部件已实现技术突破，国产化率超90%；其次，供应链优化效果显著，利用中国供应链制造人形机器人的成本优势明显，相比非中国供应链成本低近3倍；第三，规模效应开始显现，随着量产规模的扩大，固定成本被摊薄，可变成本也因采购量的增加而下降。
成本下降的具体路径将呈现多维度特征：一是硬件成本下降，特别是执行器、传感器等核心部件的成本下降幅度将最为明显；二是软件成本下降，开源生态的建设和AI大模型的普及将降低软件开发和部署成本；三是使用成本下降，包括能耗、维护等方面的成本将随着技术进步而降低。
核心零部件将迎来“技术迭代+规模效应”双重驱动的成本下降周期，核心零部件整体成本较2025年下降30%，整机成本有望从15万元降至10-12万元区间，激活更大规模商用需求。
核心零部件成本下降主要得益于三大因素：一是规模化量产，头部零部件企业年产能将从2025年的10万台套提升至30万台套，规模效应显著；二是技术迭代，一体化关节模组、轻量化材料应用减少零部件数量，降低装配成本；三是供应链协同，整机企业与零部件企业深度绑定，通过长单采购、联合研发降低成本。预计2026年下半年，首款成本低于10万元的工业级人形机器人将正式上市，推动行业从“示范应用”向“规模化替代”转型。
成本下降将带来市场格局的深刻变化：一方面，将加速人形机器人在工业领域的普及，更多中小企业将能够承担引入机器人的成本；另一方面，将为消费级市场打开突破口，家庭服务、教育陪伴等领域的应用将成为可能。松延动力在2025年10月发布的“小布米”，已首次将人形机器人拉入“万元时代”，预示着这一趋势的到来。
4.4 预测四：B端场景规模化落地，工业与物流成为主战场2026年，B端（企业级）应用场景将迎来规模化落地浪潮，工业制造与物流仓储将成为人形机器人应用的主战场。这一预测基于以下判断：首先，这两个领域的需求最为明确和迫切，特别是在人口红利逐渐消退、用工成本不断上升的背景下；其次，技术成熟度与场景适配性较高，工业环境相对结构化，物流任务相对标准化，与人形机器人当前的能力水平较为匹配；第三，投资回报率相对容易计算和验证，企业引入机器人的决策过程更为理性。
在工业制造领域，人形机器人将主要在三大类场景中发挥作用：一是重复性劳动替代，如物料搬运、零部件装配等；二是危险环境作业，如高温、高压、有毒等环境下的操作；三是精密操作辅助，如精密装配、质量检测等。拓斯达的轮式人形机器人“小拓”已在注塑行业完成规模化验证，覆盖上下料、分拣、检测、巡检等核心环节。
在物流仓储领域，人形机器人将主要在两大环节中发挥作用：一是仓储内部作业，如货物分拣、搬运、盘点等；二是最后一公里配送，特别是在复杂环境下的末端配送。极智嘉计划在2026年投入运营的天津物流中心中，部署数千台自主移动机器人及配套机械臂。
规模化落地的推进将呈现地域性特征：长三角、珠三角、京津冀等制造业发达地区将率先形成规模化应用集群，随后向中西部地区扩散。北京亦庄、深圳、上海等地已设定了明确的产业规模和企业培育目标，形成了竞相发展的格局。
4.5 预测五：技术路线进一步收敛，VLA模型成为智能核心标配2026年，人形机器人的技术路线将进一步收敛，视觉-语言-动作（VLA）模型将成为智能核心的标配。这一预测基于以下观察：首先，VLA模型在理解和执行复杂任务方面展现出明显优势，能够将自然语言指令直接转化为物理动作；其次，行业领先企业已在这一路径上取得突破，如智平方的GOVLA模型已能够输出全身控制和移动轨迹；第三，开源生态的建立将加速VLA技术的普及和优化。
VLA技术的发展将呈现三大趋势：一是模型规模的扩大，参数数量将从现在的数十亿级向千亿级迈进；二是训练数据的多样化，将结合仿真数据、真实数据和开源数据集，提高模型的泛化能力；三是部署方式的优化，将实现云边端协同，平衡计算效率和响应速度。
VLA模型成为标配将带来产业生态的深刻变化：一方面，将降低人形机器人的开发门槛，更多企业可以基于开源模型进行二次开发；另一方面，将加速应用场景的拓展，机器人的任务执行能力将从预设场景向开放场景扩展。智平方凭借其VLA大模型技术，已在汽车制造、生物科技、半导体制造等多个高价值场景中实现商业落地。
4.6 预测六：资本市场的分化与整合，上市企业数量突破10家2026年，人形机器人领域的资本市场将出现明显的分化与整合，上市企业数量将突破10家。这一预测基于以下趋势：首先，2025年已有十余家企业扎堆递交IPO申请，2026年将是这些企业集中上市的年份；其次，资本市场对企业的要求将从“概念”转向“实绩”，订单获取和规模化量产能力将成为估值的关键因素；第三，行业整合将加速，技术领先、场景落地能力强的企业将通过并购扩大市场份额。
资本市场的分化将体现在多个维度：一是估值分化，技术领先、商业化进展快的企业将获得更高估值，而进展缓慢的企业估值可能下降；二是融资能力分化，上市公司和头部创业企业将更容易获得资金支持，而中小企业可能面临融资困难；三是投资策略分化，风险投资将更加关注早期技术型企业，而产业资本将更多投资于具备商业化能力的企业。
行业整合将呈现两种主要形式：一是横向整合，即人形机器人企业之间的并购，旨在扩大市场份额和产品线；二是纵向整合，即人形机器人企业与上下游企业的并购，旨在完善产业链布局。智元机器人通过收购上纬新材获得上市平台，就是纵向整合的一个典型案例。
4.7 预测七：安全与伦理标准体系初步建立，行业治理走向规范化2026年，人形机器人的安全与伦理标准体系将初步建立，行业治理将从“鼓励发展”全面转向“规范发展”。这一预测基于以下背景：首先，随着人形机器人在工业和社会场景中的广泛应用，安全和伦理问题日益凸显；其次，国家发展改革委已在2025年11月宣布，将结合“十五五”规划编制，建立健全具身智能行业准入和退出机制；第三，国际社会对人形机器人的安全与伦理问题关注度不断提高，中国需要建立自己的标准体系以参与全球治理。
标准体系的建立将围绕三大核心领域：一是技术安全标准，包括功能安全、信息安全、人机协作安全等；二是伦理规范标准，包括隐私保护、算法公平、责任归属等；三是测试认证标准，包括性能测试、可靠性测试、场景适应性测试等。
标准体系的建立将带来行业生态的优化：一方面，将为产品开发提供明确指导，减少企业因标准不明确而产生的试错成本；另一方面，将提高消费者和社会对人形机器人的接受度，加速市场普及。复旦大学教授刘雳宇建议，应尽快建立伦理和安全标准，这一建议在2026年有望得到实质性推进。
4.8 预测八：国际竞争格局重塑，中国供应链优势进一步凸显2026年，人形机器人国际竞争格局将进一步重塑，中国供应链优势将更加凸显。这一预测基于以下趋势：首先，全球人形机器人产业正处于规模化量产的前夜，成本控制能力成为竞争的关键；其次，中国在核心零部件制造和系统集成方面已形成完整产业链；第三，中国市场规模庞大，为供应链的优化提供了独特优势。
中国供应链优势主要体现在三个方面：一是成本优势，利用中国供应链制造一台人形机器人的物料清单（BOM）成本约为4.6万美元，而非中国供应链的成本约为13万美元；二是速度优势，中国供应链的响应速度和生产效率全球领先；三是完整度优势，从核心零部件到整机集成，中国已形成完整的产业链条。
供应链优势的凸显将带来国际竞争格局的变化：一方面，将吸引更多国际企业与中国供应链合作，特斯拉、Figure等公司已在中国布局供应链；另一方面，将为中国企业“出海”提供有力支撑，特别是在成本敏感的新兴市场。摩根士丹利预测，依靠中国供应链的持续优化，到2034年，有望将人形机器人的BOM成本降至1.6万美元，这一成本优势将在2026年进一步显现。
4.9 预测九：新兴市场成为出海新蓝海，本地化适配成为关键2026年，新兴市场将成为中国人形机器人企业出海的新蓝海，本地化适配能力将成为成功的关键。这一预测基于以下判断：首先，欧美等发达市场竞争激烈，技术壁垒和市场壁垒较高；其次，新兴市场对人形机器人的需求日益增长，特别是在制造业升级和劳动力短缺的背景下；第三，中国产品在性价比和适应性方面具有独特优势，更适合新兴市场的需求。
新兴市场的拓展将聚焦三大区域：一是东南亚，该地区制造业快速发展，对工业机器人需求旺盛；二是中东，该地区高温环境和特殊应用场景为人形机器人提供了独特机会；三是非洲，该地区在基础设施建设和基本服务方面对人形机器人有潜在需求。
本地化适配将成为成功的关键：一是产品适配，需要根据当地环境特点（如高温、高湿等）调整产品设计；二是应用适配，需要根据当地产业特点开发针对性解决方案；三是服务适配，需要建立本地化的销售和服务网络。复旦大学教授刘雳宇建议，企业不要将“出海”目标局限于欧美，新兴市场是“场景宝库”：东南亚市场需要便宜耐用的工厂机器人，中东市场需要耐高温的巡检机器人，非洲市场需要机器人做简易医疗支援。
4.10 预测十：人才竞争白热化，跨学科复合型人才成为稀缺资源2026年，人形机器人领域的人才竞争将进入白热化阶段，跨学科复合型人才将成为最稀缺的资源。这一预测基于以下现实：首先，人形机器人技术涉及机械、电子、控制、计算机、人工智能等多个学科，跨学科人才需求旺盛；其次，产业发展迅速，人才供给增长速度滞后于需求增长速度；第三，头部企业已开始通过多种方式锁定核心人才。
人才竞争将呈现三个特点：一是高端人才竞争尤为激烈，特别是具有原创技术能力的科学家和工程师；二是跨学科人才备受青睐，既懂人工智能又懂机器人硬件的“六边形人才”成为企业争夺的焦点；三是国际化人才需求增加，随着企业出海步伐加快，具有国际视野和经验的人才价值凸显。
人才培养和吸引将成为企业的战略重点：一是加强产学研合作，与高校共建实验室和人才培养基地；二是优化激励机制，通过股权激励、项目分红等方式留住核心人才；三是营造创新文化，为人才提供良好的工作环境和发展空间。智平方的核心团队被誉为行业稀缺的“六边形团队”，成建制且磨合成熟，兼具AI研发、智能硬件、规模量产与产业化的全栈能力，这种团队构成将成为2026年企业竞争力的重要体现。
5 结语2025年是中国人形机器人产业发展的关键转折点，政策体系日益完善，技术路线逐渐清晰，商业化进程加速推进，资本市场高度关注。中国在人形机器人领域已展现出与发达国家相当的先发优势，进入全球“第一梯队”。
展望2026年，中国人形机器人产业将迎来更大发展。产业规模有望突破200亿元，量产元年正式开启，成本持续下探将打开消费级市场，B端场景将迎来规模化落地浪潮。技术路线上，VLA模型将成为智能核心标配；资本市场上，上市企业数量将突破10家；行业治理上，安全与伦理标准体系将初步建立。国际竞争格局将重塑，中国供应链优势进一步凸显；新兴市场将成为出海新蓝海；人才竞争将进入白热化阶段。
中国人形机器人产业正站在新的历史起点上，面临前所未有的发展机遇。通过政策引导、技术创新、场景拓展和生态构建的多维协同，中国有望在全球人形机器人产业发展中发挥引领作用，为全球科技创新和产业升级贡献中国智慧和中国方案。
编辑
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