人形机器人产业链白皮书

导读 INTRODUCTION

随着科技的不断迭代与跨界融合的深入，人形机器人作为 “自动” 与 “自主” 高度融合的前沿产物，正从技术探索走向产业化落地的关键阶段，成为重塑制造业、服务业等多个领域的核心力量。作为连接工业自动化与民生服务的重要载体，人形机器人不仅整合了关节驱动、运动控制、感知认知等多重尖端技术，更催生了从核心零部件到整机集成、从软件算法到场景应用的完整产业链生态。

从市场格局来看，2023年起，传统机器人企业、初创公司、汽车巨头与互联网大厂纷纷跨界入局，内外资、新旧力量的多元竞争正重塑行业格局。据预测，2024年入局厂商将突破百家，到2030年全行业厂商数量有望破千，全球出货量接近20万台，市场规模将超千亿元。行业发展将分为两大阶段：2023-2026年以技术打磨与小批量测试为主，软硬件及集成技术逐步完善；2027-2030年随着技术成熟化，人形机器人将率先在工业装配、特种行业、医疗养老等领域规模化应用，开启爆发式增长。

核心零部件作为产业链的基石，直接决定了人形机器人的性能与成本，其中运动控制模块占物料成本的30-40%，成为中国企业的核心机遇领域。精密减速机、六维力传感器、丝杠、空心杯电机、无框力矩电机等关键部件，既面临外资品牌在高端市场的技术壁垒，也孕育着内资企业凭借量产能力、成本优势实现突围的可能。特斯拉等头部企业在顶层算法的突破，进一步为产业链降本增效与技术迭代提供了动力，而中国完备的硬件制造体系与产业链配套能力，正使其成为全球人形机器人产业发展的重要支撑。

本白皮书全面解析人形机器人宏观市场趋势、核心零部件技术特点与竞争格局，梳理中国企业在产业链中的机遇与挑战，为制造企业、投资机构、研究单位等相关从业者提供全景式参考，助力把握这一新兴赛道的发展红利。