一、时间王莽篡汉之时，五百年前，太阳星坠，初冬时候。
二、地点两界山（五行山），石匣边，陈家庄，东洋大海，水晶宫，山路旁。
三、人物1.唐三藏，孙悟空。
2.刘伯钦，众家僮，陈老者，老者妻与儿女。
3.观音菩萨，东海龙王，监押大圣者。
4.眼看喜，耳听怒，鼻嗅爱，舌尝思，意见欲，身本忧。
四、情节[心]（一）概括
1.唐僧揭谒救悟空；
2.师徒二人留宿陈家庄；
3.悟空杀强盗被唐僧数落；
4.观音送唐僧紧箍咒；
5.悟空回转被诓戴紧箍咒。
[心]（二）梗概
刘伯钦和唐僧听见喊声，跑到石匣子边，见到杂草里的悟空，说了揭谒语可以放他出来的话，唐僧便拉着刘伯钦去到山顶，果然看到了那六字的谒语，唐僧念经，一阵风把谒语揭了下来，原来是监押大圣的神仙，说悟空的难期已满，可以出山了。
悟空让唐僧和刘伯钦走远些，直至山下，他才山崩地裂地跳出来，一下子蹦到唐僧跟前，吓了他一大跳。悟空正式拜师，并别了刘伯钦，师徒二人正式上路西行。
走到半路，遇到老虎，悟空打死老虎，剖了虎皮，拴在腰间，准备找到针线再给自己做件虎皮衣服，还与唐僧讨论了自己的金箍棒，讲了其功用，一天后在陈家庄歇息，讨来针线，缝好自己的衣服，穿在身上，像模像样。
第二天又上路，行至半路，遇到六个拦路的强盗，被悟空打死后，搜来了他们的财物，在唐僧面前炫耀。唐僧见他杀了生，一路数落，让悟空很不耐烦，直接一个筯斗去了东海龙宫，与龙王喝茶，龙王给他讲了张良的故事，悟空便想着还是回去保唐僧去西天取经，修成正果吧。
唐僧见悟空走了，正在惆怅，一老母与他衣帽，让他给自己徒弟穿，最后走的时候，唐僧才猜出他是观音。悟空回来，见唐僧坐在路边发愁，便与他说自己还是陪他去西天，问他用斋饭不，唐僧说包袱里有陈老者送的干粮。
悟空去拿干粮时，发现了观音送的衣帽，又被唐僧说可以穿，他就穿戴上去，结果被唐僧一念咒，头痛得不得了，几番过后，才知道是唐僧搞的鬼，无论怎么也取消下来了，又知道是观音送的，只得消停下来，安心保唐僧西天而去。
1.孙悟空等到唐僧。昼夜提心，晨昏吊胆，只等师父来救我脱身。
2.悟空才是：祖传的大王，积年的山主。
3.众强盗：喜的喜，怒的怒，爱的爱，思的思，忧的忧，欲的欲。
4.出家人：扫地巩伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯。