昇腾910B的算力数据传回深圳的时候，英伟达H20的库存警报在硅谷响起来了。中国信通院发布的《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2024年咱们国家智能算力市场规模已经达到190亿美元，和去年相比增长了86.9%，这里面本土AI芯片出货量超过82万张，市场渗透率从2023年的15%提升到了30%。

更具体的数据来自第三方权威机构IDC，它对中国数据中心加速卡市场的统计显示，国产算力的占比从2023年的14%一下子跳到了2024年的34.6%，这个统计涵盖了国内主要数据中心、超算中心还有AI企业采购的加速卡设备。

美国半导体协会数据显示，美国企业占据全球48%的芯片市场，可是霸权是建立在脆弱的单点之上的。《芯片与科学法案》拿出527亿美元补贴投向制造业回流，但是却忽视了一个致命的事实：韩国SK海力士和三星掌控着全球95%的HBM存储市场, 如果没有高端存储，再强大的GPU也不过是空转的马达罢了。

中国AI芯片的爆发式增长,它的本质是“被迫式创新”带来的生态重新构建。

乔治敦大学对2018年到2023年全球47.5万篇芯片研究论文做了追踪, 这里面中国机构贡献了34%，高被引论文还占着50%。

这就使得寒武纪思元590实际测算的算力密度达到了英伟达A100的80%, 华为昇腾910B通过四芯封装实现了H20的80%性能，而成本反而低30%。

当科大讯飞星火大模型完全在国产万卡集群上运行时, 可以发现市场培育技术、应用反馈研发的途径被证实比封锁更加高效

韩国厉害点在于没有想做全能的幻想

TrendForce数据显示, 2023年SK海力士和三星电子加起来占据了HBM市场95%的份额，SK海力士凭借先一步的优势拿到了英伟达的核心供应权。

在算力战争当中，韩国凭借这样的“单点卡位、全局影响”策略，拥有了特殊的议价权。

美国想要用补贴拉三星去美国建厂，可却得接受韩国把最先进的产能留在本土的现实。

欧洲的选择更显得比别人强一点。当美亚在GPU的红海里面拼杀时, 欧盟好几个国家一起推进量子计算和AI协同研发。OECD研究报告说，这种布局看起来慢，可却有可能绕过电子芯片的物理极限，实现下一代算力革命的弯道超车。在快节奏科技竞赛中，战略上有耐心恰好是最缺少的品质。

算力霸权正慢慢被生态主权所替代

未来的获胜者不会是芯片性能最为厉害的国家，反而是那些能够搭建起最为开放、最有韧性技术共同体的参与者。

四方博弈显露出这么一个事实：算力已经从战略武器变成了空气和水, 从奢侈品变成了基础设施。

真正的较量，就是看谁能在被封锁的时候去培育创新，在专注的时候打造出不可替代的东西，在协同的时候构建起生态。

当34.6%的国产化率显示出市场才是最大技术壁垒的时候，全球算力战争已经进入下半场。这时候胜负可不取决于实验室里的数据参数，而是看产业链完不完整、市场容不容易包容还有战略能不能持久。下一轮科技革命，是属于那些在马拉松里还保持冲刺状态的人。

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