一、时间一日，二人正走间，行了多时，不一日。
二、地点雷音宝刹，灵山仙境，娑罗双林，玉真观，流沙河，福陵山云栈洞，南天门，五行山，长安大唐国，土地神祠。
三、人物如来，玉帝，三千诸佛，五百阿罗，八大金刚，无边菩萨，比丘僧尼，观音菩萨，阿傩，迦叶，惠岸，金顶大仙，卷帘大将沙悟净，天蓬元帅猪悟能，卯二姐，玉龙，丘、张二天师，大圣，土地，山神，天将，城隍，社令。
四、情节[心]（一）概括
1.如来回山；
2.菩萨寻取经人遇沙僧；
3.观音收服猪悟能；
4.玉龙求救命；
5.观音经五行山到长安。
[心]（二）梗概
如来回到雷音宝刹，给众仙讲了降服孙悟空的经过，然后与大家一起开坛讲经，并想起了如今四洲境况，要寻一取经人，将自己的三部经书传至东方。
观音菩萨自请命去寻取经人，带着惠岸，路过流沙河遇见了被贬至此处的卷帘大将，于是观音将其收服，取名沙悟净，并让他在此处等候取经人。
又继续向东方行走，到了福陵山，遇到被贬下凡的天蓬元帅，错投了猪胎，也干上了吃人的营生。观音又将其收服，取名猪悟能，让其在此山等候取经人。
再往前走，低空飞行，遇到了快要被斩的玉龙向观音求救，观音问过原因，直接去南天门，到玉帝跟前求情，放了玉龙一马，并被送入涧中，等候取经人过路时，做其脚力。
继续向东前行，过五行山，去看镇压孙悟空的咒语，师徒二人谈话时，被压在山下的孙悟空，求观音放他出来，观音让其等候，自会有人放他出来，并造就一番功德。
不一日，观音师徒二人到了东土大唐国，安心地住了下来，准备寻访取真经之人。
1.三藏真经。我有法一藏，谈天；论一藏，说地；经一藏，度鬼；三藏共计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之径，正善之门。
2.妙句。禅心朗照千江月，真性情涵万里天。
3.沙悟净。我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回
4.猪悟能。我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡；一灵真性，竟来夺舍投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。
5.玉龙。我是西海龙王敖闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中。打了三百，不日遭诛。